报告服务热线400-068-7188

2021年中国化工中间体行业供需现状与细分领域市场分析 价格缓慢回升

分享到:
20 刘芬 • 2021-02-23 10:40:38  来源:前瞻产业研究院 E9744G0

化工中间体是用煤焦油或石油产品为化学原料制造农药、染料、涂料、颜料、化学药品和日用化学品等11个大类精细化学品的中间产物。整体而言,受环保压力以及化工企业数量不断缩减等影响,全国化工中间体产量趋于下降。受医药市场需求影响,化工中间体市场规模整体上升。2020年全国复工复产后,化工中间体价格指数缓慢回升。

根据国情和国民经济发展的需要,我国将精细化学品分为农药、染料、涂料、颜料、试剂和高纯物、信息用化学品、食品和饲料添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化学药品和日用化学品、高分子聚合物中的功能高分子等11个大类。

化工中间体(intermediate)就是用煤焦油或石油产品为化学原料制造农药、染料、涂料、颜料、化学药品和日用化学品等11个大类精细化学品的中间产物。

产量整体趋于下降

化工中间体作为精细化工产品,生产企业大多数为化工企业。截至2019年末,化工行业规模以上企业为2.33万家;截至2020年6月末,化工行业规模以上企业2.27万家。另外,化工中间体行业市场参与者还包括大型医药和农药企业集团等。

图表1:2015-2020年中国化工行业规模以上企业情况(单位:万家,%)

近年来,受环保压力的影响,我国医药中间体产量有所下滑,根据下游原料药市场发展情况和中间体市场发展情况综合测算,估计2019年我国医药中间体产量约为1021万吨,2020年受新冠疫情的影响,全球医药市场快速攀升,综合分析预计2020年我国医药中间体行业产量有望增加至约1060万吨。

通常而言,生产一吨农药原药需要2吨农药中间体,初步估计2020年全国农药中间体产量约为368万吨。根据中国染料工业协会统计,2019年我国染颜料中间体的产量为46.3万吨,较2018年增长2.6万吨,增幅为5.95%,初步估计2020年为51万吨。整体而言,化工中间体产量趋于下降。

图表2:2015-2020年中国医药、农药、染料中间体行业产量规模(单位:万吨)

受医药影响,市场规模整体上升

据Sinolink国金证券,中国化学原料药市场规模占据全球比例约为68.3%,中间体是生产原料药过程中的中间产品,是制作原料药的前道工序的关键产物,只有通过中间体才能制造出来原料药,初步估计我国化工中间体市场规模占据全球比重为60%,2019年全国化工中间体市场规模约为4388亿元,2020年约为4554亿元。

图表3:2014-2020年全国化工中间体市场规模(单位:亿元)

近年来,医药中间体新产品开发的难度越来越大,传统产品的竞争也越来越激烈,加上国家环保政策的影响,医药中间体行业整体规模呈下降趋势。估计2019年我国医药中间体市场规模约为1996亿元,2020年受新冠疫情的影响,全球医药市场快速攀升,综合分析预计2020年我国医药中间体行业市场规模有望增加至约2090亿元。

农药中间体的需求市场主要为农药原药市场,根据农药中间体3万元每吨的售价,经过测算,初步估计2020年全国农药中间体市场规模约为1111亿元。

染料中间体市场趋于寡头定价行业,寡头不同程度采取一体化产业链布局,拥有的中间体和染料产能占比较大,定价话语权较大。浙江龙盛为全国染料中间体龙头企业,市占率约为35%以上,根据浙江龙盛中间体业务收入与市占率测算可知2019年全国染料中间体市场规模,初步估计全国染料中间体业务收入约为131亿元。

图表4:2014-2020年全国医药、农药、染料中间体市场规模(单位:亿元)

化工中间体价格指数缓慢回升

整体而言,全国化工中间体产量趋于下降,市场需求仍然较大,尤其在医药领域,一定程度推动价格回升。据choice,2019-2020年全国化工中间体价格指数波动变化,2020年初,化工中间体价格大幅下滑,3月底价格达到地点555.66,随后回升,截至2020年5月,化工中间体价格指数上升为589.59。化工原料药成本与中间体的价格呈强相关,当中间体的供给收缩价格上升,化工产商便将成本转移到下游,化工产品价格不断攀升。

图表5:2019-2020年全国化工中间体价格指数变化

我国化工中间体作为生产11个大类精细化工产品的中间产物,受下游医药、农药、染料等需求影响大,近年来受环保压力等影响,我国化工中间体生产趋于绿色生产,升级生产方向发展,2020年受疫情影响,医药市场爆发,受医药市场需求,医药中间体需求爆发,带动化工中间体行业发展,未来我国化工中间体生产方向仍然是朝着绿色、安全、升级方向发展。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国化工中间体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS

2024-2029年全球及中国化工中间体行业发展前景展望与投资战略规划分析报告
2024-2029年全球及中国化工中间体行业发展前景展望与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对化工中间体行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来化工中间体行业发展轨迹及实践经验,对化工中间体行...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系电话:400-068-7188。

p47 q0 我要投稿

分享:

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

前瞻数据库
企查猫
作者 刘芬
产业研究员、分析师
3184170
关注
281
文章
50
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J