【干货】石油加工产业链全景梳理及区域热力地图

石油加工产业链包含了上游油气开采、中游石油炼制和石油化学工业、下游应用层。自改革开放以来，我国石油加工行业进入了高速发展期，形成了以中石油、中石化、中海油三大企业为主导的行业格局。目前，中国的石油加工企业主要集中在山东、广东、江苏等地，其中山东的石油加工企业集群规模最大。

石油加工产业链全景梳理：炼化一体与基地化紧密结合

石油加工产业上游的油气开采为中游提供原料基础，中游的石油加工是产业链的关键。其加工方式可分为石油炼制和石油化工，石油炼制以原油为基础进行深加工以制造成品油;

石油化工以石油初加工的馏分油为基础进行热裂解、催化重整等加工手段制造石油化工的中间体，如乙烯、丙烯等。石油加工的下游应用领域主要包括工程建筑、机械工程、日化用品制造、合成橡胶、合成塑料等行业。

石油加工产业链上游为油气开采，我国的油气资源开发主要被中石油、中石化、中海油三家央企所垄断，俗称“三桶油”。“三桶油”凭借其在上游资源的垄断地位，逐渐掌握了油气产业链的关键节点，并将业务拓展至全产业链。

石油加工产业链的中游分为石油炼制和石油化工。在过去，我国石化行业的盲目扩张导致了石化产品的产能过剩，“十三五”起，我国开始石化行业供给侧改革，主要改革方案为“炼化一体化”、“基地化”、“规模化”，鼓励石化企业间的兼并重组。该政策的出台促进了石化基地的建成，有效降低了企业生产成本，促进了石化相关技术的进步。

石油加工产业链区域热力图：山东炼化企业密度最高

下图为我国石油加工产业链中上游续存企业的分布情况，可以看出我国已形成了长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区三大石化产业集聚区，其中以山东省和广东省为主。

我国石油加工企业主要分布于山东和广东。其中山东石油加工行业以地方炼油厂为主导，依托于山东的胜利油田和当地政府的宽松政策支持，山东地方炼油厂自上世纪末开始蓬勃发展，鼎盛时期炼油总产能可达2.1亿吨。

但随着2018年国际油价的飙升，山东的地炼厂开始大面积的倒闭。最终，山东政府开始对山东地炼厂进行重组，重组完成后山东地区实际经营的炼化企业为30家。纯民营地炼企业仅剩9家。

不同于山东省，广东省的石油加工行业以“三桶油”为主导，相较于民营的地炼厂，“三桶油”拥有更雄厚的资金和更先进的技术。同时，随着广东省外资政策限制的解除，巴斯夫、埃森克美孚等国际石化大厂纷纷在广东投资石化新项目。

根据《广东省发展绿色石化战略性支柱产业集群行动计划(2021~2025年)》，广东将围绕广州、惠州、湛江、茂名、揭阳五地建设炼化一体化基地。争取到2025年，广东省形成炼油9000万吨/年、乙烯900万吨/年、芳烃500万吨/年以上的生产能力，产业规模和工业增加值力争超2万亿元和4800亿元。

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