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2021年中国自卸车行业发展现状及竞争格局分析 自卸车需求激增

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20 张维佳 • 2021-04-14 10:20:05  来源:前瞻产业研究院 E17614G0

2020年全年,自卸车销量36.5万辆,同比增长15.6%。从自卸车驱动结构来看,自卸车市场以4X2.8X4车型为主;从自卸车车型结构来看,自卸车市场以轻型货车和重型货车为主。

基建项目带动自卸式需求量增长

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济造成了较大的影响,为降低经济损失,各地方政府陆续加大基建投资力度,基建项目大量开工建设,自卸车市场需求激增。2020年全年,自卸车销量36.5万辆,同比增长15.6%。

图表1:2016-2020年中国自卸车市场销量及增速(单位:万辆,%)

自卸车以4*2和8*4车型为主

从自卸车驱动结构来看,自卸车市场以4X2.8X4车型为主,合计占比80%左右从驱动结构走势来看,受“大吨小标”治理、超限超载治理等法规影响,6X4自卸车向8X4车型转变,8X4车型比重呈逐年增长的趋势。2020年8X4车型市场占比35.3%,6X4车型比重呈下滑走势。

图表2:2016-2020年中国自卸车市场驱动结构(单位:%)

从自卸车车型结构来看,自卸车市场以轻型货车和重型货车为主,中型货车占比较小。从结构走势来看,重型货车比重呈逐年增长趋势,2020年市场比重达62.7%,较2019年提升0.7个百分点。轻型货车比重呈逐年下滑趋势,2020年比重为33.2%,较2019年下滑7.3个百分点。

图表3:2016-2020年中国自卸车车型结构(单位:%)

自卸车企业集中度进一步提高

从自卸车企业竞争格局来看,自卸车销量TOP10企业市场集中度为80.5%,相较于2019年同期提升了1.3个百分点,企业集中度更高。数据统计显示,2020年全年共有75家企业实现销售,其中销量超过3万辆的有4家,销量在10000-20000辆的企业有7家,销量在1000-10000辆的共计18家,而销量不足1000辆的则多达46家,占比高达61.3%。北汽福田、中国重汽、陕汽集团位居市场前三位,份额达到37.8%。

图表4:2020年中国自卸车销量TOP10企业(单位:辆)

从自卸车区域分布来看,自卸车产品主销浙江、广东、四川、江苏和河南等经济发展快、基建项目多的区域,销量TOP10市场集中度为62.8%,相较于2019年同期提高0.1个百分点。从2020年全年销量来看,累计销售超过2万辆的区域有7个,其中浙江省以38255辆销量、10.5%市场份额占据榜首,同比增长31.4。

图表5:2020年中国自卸车销量TOP10省份(单位:辆)

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