预见2021：《2021年中国葡萄酒产业全景图谱》(附产业链现状、竞争情况、发展前景等)

我国的葡萄酒产业已经初具规模，但是以葡萄酒生产酿造为核心的辅助产业链，如葡萄酒企业管理、人才培养等与欧洲葡萄酒强国差距明显。2018年以来，国内葡萄酒产量、进口量和消费量不断下滑，2020年在新冠状肺炎疫情的影响下，国内葡萄酒企业经营更是“雪上加霜”。

然而，虽然国内葡萄酒市场陷入低迷，但在消费持续升级、以及2021年“澳产葡萄酒”出现替代机遇的背景下，未来国内葡萄酒产业发展或出现转机。

1、葡萄酒产业链概览

葡萄酒行业所处的产业链是由葡萄种植者、葡萄酒生产者、消费者、资源回收者等一系列利益相关者组成，通过自种酿酒葡萄或者收购酿酒葡萄或葡萄原酒，对之进行加工，之后销售产成品。

该系统以产区生态为条件，以葡萄种植为基础，以葡萄酒生产及其副产物资源利用为保证，涉及到相关的葡萄种植、葡萄酒酿造、葡萄酒包装、零售卖场、餐饮行业、消费者经济收入与消费偏好等众多环节。

2、产业链上游：葡萄种植面积、葡萄产量稳定增长

在葡萄酒的产业链上游，我国葡萄园种植面积、葡萄产量均呈稳定增长态势。2019年，全国葡萄园种植面积达72.62万公顷，葡萄产量约1419.54万吨。

3、产业链中游：产量、进口量不断下降

——国内产量连年下滑

在葡萄酒产量方面，虽然我国葡萄产量不断增长，但我国葡萄酒产量的变化趋势恰恰相反。据国家统计局的统计数据显示，2010-2020年，我国葡萄酒产量总体下降，2013年以后呈负增长状态。2020年，全国葡萄酒产量为41.3万千升，同比下降8.4%。

——行业经营效益持续下滑

在葡萄酒行业运营效益方面，与葡萄酒产量趋势一致，2015-2019年，全国葡萄酒规模以上企业的营业收入、利润均连年下降，2019年营业收入、利润分别为145.09亿元、10.58亿元;2020年，受疫情影响，葡萄酒行业规模以上企业营业收入、利润分别下降至120亿元、10亿元。

——疫情致2020年葡萄酒进口量同比下滑31.6%

但从葡萄酒的进口情况来看，2015-2019年，中国葡萄酒进口量由3.96亿升增长至4.56亿升，进口金额从18.78亿美元增长至21.92亿美元。

2020年受疫情影响，我国葡萄酒进口量、进口金额有所下滑，分别为3.12亿升、16.53亿美元;同时根据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)的统计数据显示，2019年，我国已是全球葡萄酒消费大国，但葡萄酒产业连年下滑，可以看出，国内葡萄酒的消费需求仍以进口来满足。

——2020年8月中国发起对澳大利亚葡萄酒反倾销调查

从我国葡萄酒进口市场来看，在相当长一段时间内，澳大利亚、法国、智利、意大利及西班牙包揽了中国主要葡萄酒来源国的前五名。2020年，我国从澳大利亚进口的葡萄酒数量达8573.23万升、进口金额达6.72亿美元，进口量排名第二、进口额排名第一。

但在2020年8月，商务部公告公告称，于2020年7月6日收到中国酒业协会(以下称申请人)代表国内葡萄酒产业正式提交的反补贴调查申请，商务部决定自2020年8月31日起对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行反补贴立案调查;

2021年3月，商务部发布最终裁定公告，最终认定原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销，决定自2021年3月28日起，对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税。

——2021年“澳洲葡萄酒”进口份额大幅下降

受反倾销调查事件以及疫情的叠加影响，2021年1-3月，我国从澳大利亚进口的葡萄酒数量、金额占比均大幅下降，其中，数量占比下滑近22个百分点、金额占比下滑29个百分点;

预计随着反倾销决议的生效，我国从澳大利亚进口的葡萄酒数量、金额将持续下滑，进而将产生极大的“澳产”葡萄酒替代市场。

4、产业链下游：市场消费持续低迷

——中国消费量排名全球第五

目前，中国已是全球葡萄酒消费大国，但离产量大国还有一定的距离。据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)公布的统计数据显示，2019年，中国大陆以7%的消费量份额排名全球第五大葡萄酒消费市场。

——表观消费量总体下降

从表观消费量来看，2015-2020年，全国表观消费量总体走低，2019年跌破100万千升;2020年下降至72.37万千升。一方面是由于国外葡萄酒的减量，但更多的则是国产葡萄酒不景气，使得整个行业进入低迷期。

5、竞争格局分析：

——宁夏是全国最大的酿酒葡萄集中连片产区

世界著名葡萄酒评论家詹姆斯•萨克林团队发布了2020中国葡萄酒Top10榜单，在Top10榜单中，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区6款葡萄酒脱颖而出，其中，银川市独占5款，显示出宁夏在国产葡萄酒市场中的优势和地位。

截止2020年底，宁夏全区葡萄种植区域面积达到49.2万亩，占全国的三分之一，是全国最大的酿酒葡萄集中连片产区，建成酒庄92家，年产葡萄酒1.3亿瓶，综合产值达到261亿元。

——2020年受疫情影响企业经营陷入“寒冬”

2018年以来，在葡萄酒产量、进口量、消费量下滑的同时，国内葡萄酒企业业绩更是呈现疲软态势;2020年的疫情更是加剧了葡萄酒企业的经营困难，多家企业业绩下滑。

根据2020年已公布业绩预告或年报的上市公司显示，张裕A、通天就业、ST中葡、莫高股份、怡园酒业、楼兰酒庄、伊珠股份的业绩均大幅下降;西部创业的葡萄酒业务营收也同比下降18.22%。

6、发展前景预测：2025年产量将达70万千升

当前，虽然葡萄酒市场陷入低迷，但在消费持续升级、以及进口葡萄酒出现替代市场的背景下，未来我国葡萄酒仍然值得期待。

据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》，预计到2025年，我国葡萄酒产量将达70万千升，比“十三五”末增长75.0%，年均递增11.8%;销售收入达到200亿元，比“十三五”末增长66.7%，年均递增10.8%;实现利润40亿元，比“十三五”末增长300.0%，年均递增32.0%。

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