2021年中国工业硅行业进出口现状与区域市场格局分析 贸易摩擦导致进出口总额下降

近年来，中国工业硅已经成为了全球首要的生产国和需求国;海外国家纷纷对中国工业硅实施反倾销和额外征收税额，从而导致中国工业硅行业进出口总额呈现下跌趋势。2020年，新冠肺炎疫情进一步使得行业进出口总额下滑至11.14亿美元。

行业主要上市企业：合盛硅业(603260)、通威股份(600438)、瓦克尔化学(WCH)等

本文核心数据：中国工业硅进出口量、进出口额、海外国家对中国工业硅的反倾销

1、中国工业硅进出口总额呈现下跌趋势

根据中国有色金属工业协会硅业分会，其关于工业硅的进出口统计是按照“其他含硅量少于99.99%的硅”商品进行统计，因此以下工业硅进出口数据以“其他含硅量少于99.99%的硅”(海关编码28046900)进行统计。

根据海关总署，2017-2020年中国工业硅行业进出口总量持续下降，2020年工业硅进出口总量达60.76万吨，同比下降12%。主要原因在于我国工业硅主要以出口为主，而近年来海外需求的下降导致了工业硅出口下降更为明显。此外，2020年新冠疫情席卷全球，疫情影响导致工业硅进出口数量均呈现下降状态。

进出口总额方面，根据海关总署，2017-2020年中国工业硅行业进出口总额持续下降，2020年工业硅进出口总额达11.14亿美元，同比下降8%。主要原因在于进口额下降明显，2020年进口额同比下降63%。

我国工业硅出口额远大于进口额，呈现贸易顺差状态。根据海关总署，2020年中国工业硅行业贸易顺差总额为11.12亿美元，同比下降7%。2021年工业硅贸易顺差总额达3.9亿美元。

2、中国工业硅进出口双双呈现持续下降

2017-2020年中国工业硅行业进口额持续下降，由646.65万美元下降至113.21万美元，2020年进口额同比下降63%。2021年第一季度，进口额为146.92万美元，超过2020年全年。

而在出口方面，2017-2020年中国工业硅行业出口额波动变化，2020年出口额为11.13亿美元，同比下降8%。主要原因包括新冠肺炎疫情导致海外市场需求低迷，加之海外多晶硅产业转移，其工业硅需求量出现较大幅度的减少。

2021年第一季度，出口额为3.92亿美元。在工业硅的下游需求中，出口占到很重要的一部分，但由于西方国家对我国实行反倾销，我国的工业硅出口效益低。

2017-2020年中国工业硅行业进口数量持续下降，由0.47亿吨下降至0.05亿吨，2020年进口量同比下降70%，主要受海外疫情影响，海外生产受到影响。2021年第一季度，进口量为0.07亿吨，超过2020年全年，主要是国内生产恢复，下游需求扩大等影响。

而在出口方面，2017-2020年中国工业硅行业出口数量持续下降，由83.48万吨下降至60.71万吨，2020年出口量同比下降12%。

2017-2020年中国工业硅行业进口单价持续上升，由1389美元/吨上升至2254美元/吨，2020年工业硅进口单价同比上升了24%，主要受疫情影响，海外生产受限，供应不足以及物流等成本上升影响。

而在出口方面，2017-2020年中国工业硅行业出口单价波动发展，2020年工业硅出口单价为1834美元/吨，同比上升了5%，主要受疫情影响，物流等成本上升影响。2021年第一季度，工业硅出口价格上升为2034美元/吨，受下游需求逐渐恢复等影响。

3、亚洲国家成为中国工业硅进出口主要来源地和目的地

从进口来源地看，2020年我国从中国大陆以外地区进口额最多，达到56.44万美元，占比49.9%;其次是自韩国进口，进口额达20.1万美元，占比达17.8%。

展望未来，随着光伏市场、汽车等下游市场发展，工业硅下游需求有望持续增长进一步推动工业硅进口发展。随着我国工业硅产业升级，全球工业硅产业可能进一步转移，我国中低端工业硅产品可能向其他生产成本更低的国家进口。

从出口目的地看，2020年我国对日本出口额最多，达到2.86亿美元，占比26%;其次是对韩国出口，出口额达1.33亿美元，占比达12%。

展望未来，随着疫情的逐渐控制，海外部分国家下游需求逐渐恢复，工业硅出口可能有所好转。海外国家继续对我国工业硅实行反倾销制裁可能一定程度制约我国工业硅出口。2020年5月12日，澳大利亚决定继续延长对中国涉案工业硅产品的反倾销和反补贴措施，并以从价税方式计征反倾销和反补贴税。

人民币汇率升值可能对我国工业硅出口产生不利影响，据中国社科院，在2020年，人民币兑日元汇率升值了1.3%，2021年人民币兑日元汇率走势可能呈现小幅升值趋势，人民币汇率升值一定程度上不利于我国工业硅出口。

4、 海外国家纷纷对中国工业硅进行反倾销和征收额外税额

我国工业硅经常受到西方国家反倾销制裁，澳大利亚将从2020年6月4日起，继续延长对中国涉案产品的反倾销和反补贴措施，并以从价税方式计征反倾销和反补贴税，中国所有出口商的倾销幅度为20.7%，补贴幅度为34.8%，暂定倾销和补贴合并有效税率为55.5%。工业硅反倾销制裁对我国工业硅产生较大的制约影响。

在2018年，中美贸易战全面打响。根据美国商务部拟定的2021年版美国关税列表中显示针对中国工业硅的额外税额分为两种，其中纯度大于等于99%的工业硅额外征收25%的税额;而纯度不超过99%的工业硅额外征收21%的税额。

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