【行业深度】洞察2021：中国国际货代行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市企业：目前国内国际货代行业的上市公司主要有中创物流(603967)、嘉友国际(603871)、飞力达(300240)、密尔克卫(603713)

本文核心数据：国际货代行业TOP10企业基本信息、国际货代行业竞争梯队、国际货代企业区域分布热力图

1、中国国际货代行业竞争梯队

自正式加入世界贸易组织(WTO)以来，中国国际贸易业务往来频繁，带动国际货运代理行业蓬勃发展。此外，随着中国“一带一路”战略的实施，自贸区的建立及国际贸易相关利好政策不断出台，为国际货运代理行业发展迎来利好局面。

目前，我国国际货代行业企业数量众多，但大型企业较少。根据中国国际货运代理协会发布的2019年度中国国际货代企业排名情况显示，2019年国际货代综合业务排名前十的企业分别为中国外运股份有限公司、中远海运国际货运有限公司、中国物资储运集团有限公司、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司、中铁国际多式联运有限公司、锦程国际物流集团股份有限公司、敦豪全球货运(中国)、港中旅华贸国际物流股份有限公司、中集现代物流发展有限公司和深圳市九立供应链股份有限公司。

根据国际货代行业企业的营收规模划分，可分为3个竞争梯队。其中，2019年营业收入大于100亿的企业有8家;营业收入在10亿-100亿之间的企业有53家;营业收入在10亿以下的企业有39家。

2、中国国际货代市场份额

从百强企业不用性质企业数量占比来看，2019年国际货代百强企业中，民营企业有52家，国有或国有控股企业数为16家，外资(包括独资和合资)企业32家。结合营业额分布来看，民营企业的平均规模相对较小。

从百强企业2019年不同性质企业的营业额占比来看，国有或国有控股企业在百强中占有绝对优势，比重为54.32%;其次是民营企业，2019年的营业额占比为24.11%;外资企业占比为21.57%。

3、中国国际货代行业市场集中度

根据中国国际货代协会对于我国国际货代企业的统计，前瞻产业研究院对于百强企业中前3、前5和前10企业集中度进行分析，可以看出，目前国内国际货代企业集中度较高，2014年以来百强企业中前3的销售额占比均在38%以上，前5占比均在49%以上，前10占比均在60%以上。

4、中国国际货代企业布局及竞争力评价

从中国国际货代企业业务布局情况来看，TOP10企业国内和国外网络布局均比较完善，都覆盖了国内省市和国外主要贸易地区。

从企业国际货代业务竞争力来看，中国外运股份有限公司业务收入规模较大，远远领先于第二名的中远海运国际货运有限公司，同时在空运、铁路和海运领域均有布局，整体竞争力较强。

5、中国国际货代行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国国际货代行业竞争者数量较多，市场集中度较高行业现有竞争者之间的竞争较为激烈;国际货代行业受“一带一路”战略的带动对潜在进入者的吸引力较强，但行业市场进入壁垒较高，行业潜在进入者的威胁一般。

国际货代行业的上游为船公司，上游供应商的议价能力较强;下游客户为了增加进出口环节的控制，成立自己的报关、运输部门，削弱了货代的作用，国际货代行业下游消费者的议价能力较强。

以上数据参考前瞻产业研究院《2021-2026年中国国际货代行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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