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【行业深度】洞察2021:中国塑料包装行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 张维佳 • 2021-09-14 10:40:44  来源:前瞻产业研究院 E17225G0

行业主要上市企业:目前国内塑料包装行业的上市公司主要有紫江企业(600210)、双星新材(002585)、双汇发展(000895)、通产丽星(002243)、宏裕包材(837174)、中粮包装(HK.00906)、华源控股(002787)、永新股份(002014)、天成科技(838451)

本文核心数据:中国塑料包装行业企业基本信息、中国塑料包装企业区域热力分布图、中国塑料包装行业市场份额

1、中国塑料包装行业竞争梯队

中国是世界包装制造和消费大国,塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过30%,在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。近年来,我国塑料包装行业一直处于稳定增长态势,在包装产品结构占比中仅次于纸包装排名第二。目前国内塑料包装行业的上市公司主要有紫江企业(600210)、双星新材(002585)、双汇发展(000895)、通产丽星(002243)、宏裕包材(837174)、中粮包装(HK.00906)、华源控股(002787)、永新股份(002014)、天成科技(838451)

图表1:2021年中国塑料包装行业企业基本信息

我国塑料包装行业的市场集中度很低,塑料软包装行业竞争激烈,国内不但大小工厂林立,企业还直面跨国同行的竞争。

我国塑料包装行业大体可以分为四个梯队,第一梯队为龙头型企业,主要有永新股份、双星新材、紫江企业等,营业收入在20亿元以上;第二梯队为行业内主要竞争者,主要有华源控股、王子新材、珠海中富等营收在10亿元以上;第三梯队为行业中坚力量,主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业,此梯队企业数量最多,也更有可能出现新的龙头企业;第四梯队为广大中小企业,产品偏向中低端,企业规模较小,竞争力较弱。

图表2:2021年中国塑料包装行业竞争梯队

图表3:中国塑料包装企业区域热力分布图

2、中国塑料包装行业市场份额

2020年,全国塑料包装箱及容器制造行业规模以上企业累计完成营业收入1584.62亿元。根据2020年上市企业塑料包装业务收入占比情况来看,紫江企业塑料包装业务收入规模最大,市场份额为1.91%。

图表4:2020年中国塑料包装行业市场份额(单位:%)

3、中国塑料包装行业市场集中度

总体来看,我国塑料包装行业的市场集中度较低。2020年,塑料包装行业CR3仅有4.33%,CR5仅有4.99%。主要是因为在塑料包装行业竞争激烈,中小企业众多,塑料软包装行业竞争激烈,国内不但大小工厂林立,企业还直面跨国同行的竞争。

图表5:2020年中国塑料包装行业市场集中度(单位:%)

4、中国塑料包装行业企业布局及竞争力评价

目前,在塑料包装行业中,紫江企业的业务布局较广,塑料包装产量及收入规模较大,在行业处于领先地位,竞争力较强。此外双星新材、永新股份塑料包装业务收入规模也较大,处于行业第一梯队,也具有较强的竞争力。

图表6:中国塑料包装企业业务布局及竞争力评价

以上数据参考前瞻产业研究院《中国塑料包装行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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