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干货!2021年中国电动汽车换电行业龙头企业对比:奥动新能源VS蔚来 谁是换电站运营商龙头企业?

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20 郑晨 • 2021-09-18 09:40:24  来源:前瞻产业研究院 E22631G0

电动汽车换电行业主要上市公司:北汽蓝谷(600733),力帆科技(601777),蔚来(NIO)等

本文核心数据:换电站数量

1、奥动新能源VS蔚来:换电业务布局历程

随着政策环境利好,越来越多的市场参与者开始布局和进入“换电”领域,“换电”模式逐渐发力。目前,中国换电站运行的龙头企业分别是奥动新能源、蔚来汽车,两家企业在换电业务上的布局历程如下:

图表1:奥动新能源VS蔚来换电业务布局历程对比

2、换电业务布局及运营现状分析

——换电业务模式对比:奥动新能源运营模式多样化

首先,在换电业务的运营模式上,蔚来汽车是自行研发换电车型、运营换电站,而奥动新能源通常与知名汽车生产商、电池生产商等开展第三方换电合作,能够满足多种品牌及多种车型的换电需求;在换电站的应用领域来看,蔚来换电站主要针对该品牌私家车,而奥动新能源能满足运营车和私家车的换电需求。因此,奥动新能源的运营模式更多样化。

图表2:奥动新能源VS蔚来换电业务模式对比

——换电站布局数量:奥动新能源领先

从换电站数量来看,截至2021年7月,奥动新能源的换电站数量领先于蔚来汽车,达344座,占全国换电站市场份额的45%。

图表3:截至2021年7月奥动新能源、蔚来汽车的换电站总量(单位:座)

——蔚来汽车专利市场价值更高

从换电专利价值来看,蔚来汽车电动汽车换电专利总价值高于奥动新能源,蔚来汽车电动汽车换电专利总价值为36.24亿美元,奥动新能源为27.11亿美元。在专利价值分布方面,两者大多数电动汽车换电专利价值主要集中在1万-3万美元。

图表4:截至2021年8月奥动新能源V.S.蔚来汽车电动汽车换电专利市场价值(单位:亿美元,项)

3、换电业务经营业绩对比:奥动新能源略领先

从两家公司的换电站经营情况来看,目前,奥动新能源完成的换电服务量远超蔚来汽车,截至2021年3月末达928万次,这主要与其换电站运营模式(与第三方展开换电合作)以及换电应用范围(运营车+私家车)有关;而在服务车辆方面,奥动新能源的服务车辆累计超5万辆(截至2021年3月),而蔚来累计超6万辆。

图表5:奥动新能源V.S.蔚来汽车换电业务经营业绩对比(单位:亿美元,项)

4、前瞻观点:奥动新能源占行业龙头地位

在电动汽车换电行业中,换电站数量是公司换电业务布局规模的重要体现,而换电业务业绩能反应公司的经营概况。基于前文分析结果,前瞻认为,奥动新能源因在换电站布局数量、换电业务业绩方面占有优势,目前是我国换电站运行企业中的“龙头”。

图表6:中国换电站运营“龙头之争”分析结果

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电动汽车换电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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