2021年全球基站天线市场规模与竞争格局分析 5G建设推动基站及基站天线市场发展

基站天线行业主要上市公司：通宇通讯(002792)、摩比发展(00947.HK)、京信通信(02342.HK)、盛路通信(002446)、飞荣达(300602)、立讯精密(002475)、信维通信(300136)、硕贝德(300322)、世嘉科技(002796)等

本文核心数据：全球宏基站和小基站市场规模、全球基站天线出货量和市场规模、全球主要基站天线供应商市场份额等

5G基站架构改变，基站天线工艺难度与材质提升

5G基站采用Massive MIMO技术及波束赋形技术，对天线设计提出了更高的要求，天线设计的复杂度及集成度提升。Massive MIMO技术的应用推动AAU(有源天线)成为主流，推动天线设计向小型化、定制化方向发展。5G基站架构改变，4G宏基站主要分为天线、射频单元RRU和基带处理单元BBU三个部分，而5G宏基站升级为DU+CU+AAU三级结构，天线和射频单元RRU合二为一成为全新的有源天线单元，AAU除含有RRU射频功能外，还将包含部分物理层的处理功能。

全球宏基站市场规模大于小基站

5G基站主要分为宏基站和小基站(包含微基站、皮基站和飞基站)。从全球宏基站市场来看，2020年，全球宏基站的市场规模达到790亿美元，国际(除中国以外)宏基站的市场规模达到576亿美元。

从小基站来看，目前全球小基站市场规模小于宏基站，2020年，全球小基站的市场规模达到13亿美元，国际(除中国以外)小基站的市场规模达到11亿美元。

全球5G基站建设带动基站天线市场发展，有望迎来“量价齐升”

整体来看，2018-2020年，全球基站市场规模增长迅速，由692亿美元增长至803亿美元，年均复合增长率超过7%。基站市场增长带动基站天线出货量增长，2018-2020年，全球基站天线出货量由487万副增长至535万副。

基站天线在5G时代有望迎来“量价齐升”。5G基站的大规模建设一方面确保了天线振子数量的快速增长;另一方面，由于5G天线频率的提升，价值量更高的高频高速PCB广泛应用，5G基站天线的单价同时提升，推动市场规模上升。根据ABI Research的数据，2020年全球基站天线市场规模约为42亿美元，同比增长6.06%。

5G时代天线技术难度提高，行业集中度相比4G有望更高

ABI Research数据显示，目前全球基站天线市场格局趋于稳定，全球Top3天线厂商华为、凯瑟琳、康普占据了接近7成基站天线市场份额，2020年华为占据了最高的市场份额，达到35.1%。国内华为、京信通信与通宇通讯均进入全球前十。5G时代的天线和射频将实现一体化集成，由主设备厂商(华为等)提供一体化产品的趋势明显，随着天线采购方由运营商变为主设备商，主设备商话语权提高，未来天线行业的厂商将逐步整合，向头部集中。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国基站天线行业深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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