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干货!2021年中美ERP软件龙头企业对比:美国Oracle VS 中国金蝶国际

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20 黄艳阳 • 2021-09-22 09:20:32  来源:前瞻产业研究院 E9825G0

本文核心数据:Oracle和金蝶国际发展历程、业务布局、财务数据、ERP软件市场竞争格局

发展历程对比:Oracle起步早

Oracle是美国ERP软件龙头企业,而金蝶国际是中国ERP软件龙头企业。1997年,Oracle的前身软件开发实验室SDL在硅谷成立,1982年,公司正式更名为Oracle。1991年7月,Oracle正式进入中国市场,在北京成立了甲骨文(中国)软件系统有限公司。成立至今,公司不断研发更新软件,从R7更新至如今的R12,提高ERP产品的竞争力,并通过数次兼并收购完善其ERP产业链布局。

相较于Oracle,金蝶国际起步较晚。金蝶国际成立于1993年,公司于1999年发布全国首款基于互联网平台的ERP软件;2005年,公司在港交所主板上市。

图表1:美国Oracle V.S. 中国金蝶国际基本信息

图表2:美国Oracle V.S. 中国金蝶国际发展历程

布局对比

——ERP软件产业链布局:金蝶运维服务营收占比大

Oracle对ERP软件产业链进行了延伸,目前Oracle提供的产品及服务已经覆盖ERP软件、硬件和服务等。2020年,Oracle的ERP软件业务营收占比为13.3%,硬件和服务的人营收占比分比为8.3%和7.5%。

金蝶国际的产品及业务不仅包括上游的硬件,还包括软件销售、软件安装和运维服务等。2020年金蝶国际软件安装营收占比为13.9%,运维服务营收占比为16.7%。

图表3:2020年美国Oracle V.S. 中国金蝶国际业务结构(单位:%)

——销售网络布局:Oracle全球布局,金蝶国际重点在中国布局

在销售网络布局上,Oracle的业务已经遍布全球,其中美洲是公司的重点销售网络,2020年公司在美洲市场的营收为53.9%。此外,公司也很重视亚太市场,亚太地区的营收占比达16.7%。

金蝶国际的销售网络布局绝大部分在中国,中国营收占99%,仅有少部分业务在国外开展。此外,公司在广东、上海、北京、湖南、福建设立了子公司,其中,广东是重点布局区域。

图表4:2020年美国Oracle V.S. 中国金蝶国际销售网络(单位:%)

——软件云布局:Oracle云化进程较快,但金蝶国际云化增速较快

从云化进程来看,2018-2020年,Oracle的云化进程始终高于金蝶国际。2020年,Oracle的云化进程达到了70.9%,而金蝶国际金蝶国际的云化为57%。

从云化增速来看,2018-2020年,金蝶国际的云化增速始终高于Oracle。2020年,金蝶国际的云化增速达到了46%,而Oracle仅为4.88%。

图表5:2020年美国Oracle V.S. 中国金蝶云布局进程及增速(单位:%)

业绩对比:Oracle的ERP软件业务是金蝶国际的15-20倍

在营收方面,2020年,Oracle的ERP软件业务营收为33.59亿美元,合计217.7亿元,总营收为389.29亿美元,合计2522.6亿元;金蝶国际ERP软件业务营收为14.44亿元,总营收为33.56亿元。

整体来看,无论是ERP软件业务营收规模还是总营收规模,Oracle均较大,并且ERP软件业务营收规模是金蝶国际的15-20倍。

图表6:2018-2020年美国Oracle V.S. 中国金蝶国际ERP软件业务营收(单位:亿元)

注:汇率按6.48进行换算。

图表7:2018-2020年美国Oracle V.S. 中国金蝶国际总营收(单位:亿元)

注:汇率按6.48进行换算。

市占有率对比:金蝶国际整体市占率高于Oracle,高端产品落后Oracle

在中国ERP软件整体市占率方面,2020年,金蝶国际的市占率排名第三,为18%,Oracle的市占率排名第五,为3%。在中国高端ERP软件市占率方面,2020年,Oracle的市占率排名第二,为20%,金蝶国际的市占率排名第五,为6%,金蝶国际虽然为我国第三大ERP软件企业,但是在中国高端ERP软件市场占有率仅为6%,金蝶国际在高端ERP市场仍有待挖掘。

图表8:2020年美国Oracle V.S. 中国金蝶中国整体&高端ERP市占率(单位:%)

美国Oracle V.S. 中国金蝶国际对比总结

整体来看,Oracle较金蝶国际处于绝对领先地位,金蝶国际在ERP软件市场仍有待挖掘。

图表9:美国Oracle V.S. 中国金蝶国际对比总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国ERP软件行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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