【行业深度】洞察2021：中国智能音箱行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

智能音箱行业主要上市公司：目前国内智能音箱行业的上市公司主要有阿里巴巴(09988.HK)、小米集团(01810.HK)、漫步者(002351)等。

本文核心数据：智能音箱行业竞争梯队、市场份额、市场集中度

1、中国智能音箱行业竞争派系

目前，我国智能音箱行业的主要企业包括阿里巴巴、百度、小米、华为、腾讯、漫步者、万德仕、喜马拉雅等等。其中，上市企业有小米集团(1810.HK)、阿里巴巴(9988.HK)和漫步者(002351)。

从智能音箱行业代表性企业的所属地分布来看，广东省和北京市是智能音箱代表性企业的主要集中地。三大龙头厂商中，百度、小米均位于北京市，阿里巴巴位于浙江省。

根据市场份额及企业规模进行划分，中国智能音箱行业主要企业可以分为三个梯队。第一梯队由占据智能音箱市场绝对份额的阿里巴巴、百度、小米三大企业组成;第二梯队为市场份额相对较小，但企业规模较大或技术水平较高、品牌竞争力较大的企业组成，包括华为、腾讯、漫步者、喜马拉雅;第三梯队则为智能音箱产品竞争力相对较弱的万德仕、小鱼在家和科大讯飞。

注：梯队划分结合各公司市场份额及企业规模。

2、中国智能音箱行业市场份额

根据CNPP品牌数据研究对中国主要智能音箱企业在行业品牌的知名度、员工数量、企业资产规模与经营情况等各项数据指标的统计对比，评选出“中国智能音箱市场十大品牌”。最新榜单显示，小度、天猫精灵、小爱同学、HomePod、华为HUAWEI、喜马拉雅FM、亚马逊Echo、腾讯听听、漫步者EDIFIER、荣耀HONOR依次排为前十品牌。

从市场份额来看，中国智能音箱市场基本形成了百度、阿里巴巴、小米三足鼎立的市场竞争格局。在2020年中国智能音箱市场上，阿里巴巴、百度和小米的销量共占市场份额的95.56%，其中阿里巴巴销量位居第一，大致为1285万台，市场份额近35%;百度和小米分别以1228万台和1000万台左右的销量位列二、三，市场份额分别为33.4%和27.2%。

3、中国智能音箱行业市场集中度

整体来看，中国智能音箱行业市场集中度非常高，据奥维云网(AVC)推总数据显示，2019年，中国智能音箱行业的市场集中度CR3达到92.7%。到2020年，中国智能音箱行业马太效应加剧，进一步压缩智能音箱中小企业的生存空间，行业集中度进一步加强。主要系疫情对中小企业造成较大负面影响，而阿里巴巴、百度和小米基于其规模优势能够较大程度稳定经营，进而加深品牌的集中度。根据IDC的TOP3厂商中国销量数据计算，2020年中国智能音箱市场CR3上升至95.56%。

4、中国智能音箱行业企业布局及竞争力评价

在智能音箱产品布局方面，目前国内的智能音箱产品主要可以分为无屏智能音箱和带屏智能音箱，第一梯队的阿里巴巴、百度和小米三家龙头企业在无屏和带屏智能音箱领域均有布局，其中百度旗下小度智能屏在带屏音箱市场中占据了很大份额，而小米的智能音箱产品单价相对较低，性价比高。

5、中国智能音箱行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于目前，除国际巨头悉数布局外，中国企业在智能音箱领域也积极布局。

阿里、百度、京东等纷纷涉水智能音箱市场，各大企业均展开布局，企业综合能力强，竞争激烈;

目前我国智能音箱竞争中百度、小米和阿里巴巴三大巨头的出货量和增速表现都比较优秀，而疫情加重了中小厂商的生存危机，新来的厂家目前难以入局，导致我国智能音箱行业潜在进入者威胁较小;

现在的智能音箱能实现的功能已经接近电脑，功能虽然全面，但每一个核心的功能都有替代的产品存在，如手机、lpad、电脑、电视等，可见智能音箱的替代品丰富多样，代替能力也较强，行业替代品威胁较大;

由于提供硬、软件的上游厂商众多，上游厂商市场竞争激烈，下游品牌商选择余地大，总体来看上游厂商对下游品牌商议价能力低;智能音箱市场火爆，产品多样，购买者的议价能力强。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能音箱行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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