【行业深度】洞察2021：中国医药物流行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

医药物流主要上市公司：目前国内医药物流行业的上市公司主要有：国药股份(600511)，九州通(600998)，上海医药(601607)，嘉事堂(002462)，瑞康医药(002589)，南京医药(600713)等。

本文核心数据：医药物流业务营收占比，区域企业集中度，行业集中度

1、医药物流行业竞争层次

医药物流作为物流的组成部分，是物流技术和管理在医药领域的具体应用。目前，根据物流网络覆盖范围，我国医药物流企业分为三个梯度，分别是全国性网络、区域性网络和单一省市网络。其中，国药股份、九州通等医药物流企业的物流配送网络基本辐射全国大部分地区。

2、中国医药物流行业市场份额

根据中物联医药物流分会数据，2019年我国医药物流费用总规模为677.71亿元，2020年，根据冷链物流费用占比测算医药物流市场规模，2020年我国医药物流市场规模为797亿元。2020年，根据上市公司披露的物流收入来看，顺丰控股市场份额占比最高，为8.15%，其次为澳洋健康，占比为1.27%。

注：部分医药物流公司未公布医药物流业务相关收入，下同。

3、中国医药物流行业市场集中度

目前，国内医药物流行业市场集中度有待提升。2020年，CR4为10.01%，较2019年上升0.42%。随着我国医药市场的不断整合和规范，医药物流企业通过重组联合，扩大物流配送范围，增强企业竞争力，医药物流行业的市场集中度正逐步增加。我国医药物流企业分布较为集中，湖北、山东、浙江、安徽、广东企业数量占全国企业数量的37.04%。

注：因九州通未披露2019年物流业务收入，故未纳入统计。

4、中国医药物流行业企业布局及竞争力评价

从医药物流企业物流布局来看，九州通、顺丰控股布局重点覆盖全国，物流覆盖范围较广;从业务占比来看，物流业务占比普遍较低，其中，澳洋健康的医药物流业务占比达32.8%，顺丰控股医药物流业务收入占比达4.22%。从业务竞争力来看，布局范围较广的企业，业务竞争力较强。

5、中国医药物流行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，2020年医药物流行业CR4为10.01%，说明医药物流行业市场集中度较低，大型物流企业加速物流网络布局，现有市场竞争较为激烈;由于医药物流行业有一定的资金壁垒，因此医药物流行业潜在进入者威胁相对较小;医药物流产业上游主要为医药制造企业，由于医药物流行业企业数量较多，对上游议价能力较弱;医药物流产业的下游主要为基层医疗机构、医院等，随着“两票制”的推行，逐步压缩药品流通环节，医药物流企业对下游的议价能力较弱;在药品流通过程中对运输环境条件要求较高，对医药物流企业有一定的技术要求，替代者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国医药物流行业五力竞争总结如下：

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