【行业深度】洞察2022：中国智能安防行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

智能安防行业主要上市公司：海康威视(002415)、大华股份(002236)、千方科技(002373)、苏州科达(602660)、佳都科技(600728)等

本文核心数据：智能安防行业竞争梯队、市场集中度、业务布局、竞争状态总结

1、中国智能安防行业竞争情况

安防行业主要是以构建安全防范系统为主要目的的产业，智能安防指的是随着光电信息技术、微电子技术、微计算机技术与视频图像处理技术等的发展，传统的安防系统正由数字化、网络化，而逐步走向智能化。智能化安防技术已迈入了一个全新的领域，物联网分别在应用、传输、感知三个层面为智能安防提供可以应用的技术内涵，使得智能安防实现了局部的智能、局部的共享和局部的特征感应。

目前，国内智能安防上市公司包括海康威视、大华股份、千方科技、苏州科达、佳都科技等，以及非上市公司旷世科技、商汤科技、云从科技、依图科技等。

目前，中国智能安防企业包括传统安防龙头海康威视、大华股份，人脸识别独角兽依图科技、云从科技、商汤科技、旷世科技，以及高新兴、易华录、佳都科技等智能安防运营服务商。

从注册资本来看，海康威视、大华股份注册资本在25亿元以上，属于第一梯队;宇视科技(被千方科技收购)、苏州科达、旷世科技、捷顺科技等注册资本在4-25亿元，属于第二梯队;其他企业属于第三梯队。

从代表性企业分布情况来看，智能安防行业代表性企业分布于广东、浙江、北京、江苏、上海等地。其中，广东、浙江、北京等地兼具布局上游芯片或零部件以及中游智能安防软硬件及系统集成的代表性企业，运营服务商以广东地区居多。

2、中国智能安防行业细分领域市场份额

——视频监控市场份额较大企业为海康威视、大华股份

从细分市场来看，根据Omdia数据，2020年，中国视频监控市场份额较大的企业分别为海康威视、大华股份，市场份额占比分别达36%与28%，其余企业市场份额合计为36%。

——智能门锁互联网品牌关注度较高

目前智能门锁品牌主要分为三类：专业品牌、互联网品牌、家电企业跨界品牌。专业品牌包括：德施曼、海贝斯、耶鲁、汇泰龙等;互联网品牌包括：云丁科技、果加、云柚科技、掌门之星等;家电跨界品牌包括：三星、飞利浦、美的、海尔、创维等。

根据《2020智能门锁ZDC调研报告》，互联网品牌和跨界品牌的关注度比专业品牌更高：鹿客和米家联手占据市场半数的关注度;其次则是知名的跨界品牌三星，占据了5%的比例;德施曼和凯迪仕作为专业门锁代表联手砍下7.2%的关注;果加凭借着租房市场的深度合作也占据了4.2%的关注。

由此发现，智能家居互联网品牌品牌之间的竞争已经从产品技术竞争提升为产品生态竞争，从单品竞争演变为平台竞争。人们的关注点已经不再是单品能够带来的改变，而是大局的革新。

——房地产开发商首选率较高楼宇对讲品牌为狄耐克、立林

根据2020年500强开发商首选供应商榜单，厦门狄耐克、厦门立林、安居宝、福建冠林、麦驰物联、视得安罗格朗品牌首选率较高。

3、中国智能安防行业市场集中度

根据企查猫的数据，我国智能安防行业企业数量众多，截至2021年9月，行业内存续/在业企业超过45万家。

智能安防在各细分领域，尤其是视频监控领域的市场集中度较高。2020年，中国视频监控排名前两家企业合计份额达到64%，智能锁以及楼宇对讲领域排名前三家企业份额分别达到48%以及51%。

注：2020年中国视频监控、智能锁、楼宇对讲市场集中度分别由视频监控市场份额占比、智能锁品牌关注度占比以及楼宇对讲品牌首选率加总得出。

4、中国智能安防行业企业布局及竞争力评价

从智能安防企业业务竞争力来看，2020年，苏州科达、海康威视、捷顺科技、大华股份在智能安防业务上的毛利率较高，海康威视、大华股份在智能安防业务营收分别达635亿元、230.4亿元，居于行业领先地位。

5、中国智能安防行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前从智能安防各细分领域来看，我国智能安防市场集中度较高，海康威视与大华股份智能安防领域营收规模较高企业，总体来说中高端领域行业竞争程度较弱;智能安防上游算法与芯片设计环节技术含量较高，同时需要一定的研发投入，具备一定的技术壁垒以及资金壁垒;目前，智能安防广泛应用于智慧城市、智慧交通、智慧能源等领域，替代品威胁较弱;我国企业对智能安防高端芯片的进口依赖度较高，行业对上游的议价能力较低;此外，随着下游客户对智能化需求增加，对安防厂商创新能力提出更高要求，传统安防向智能安防方向发展，行业对下游的议价能力较高。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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