【行业深度】洞察2021：中国LNG接收站行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

LNG接收站行业主要上市公司： 目前国内LNG接收站行业的上市公司主要有中国石油(601857)、中国石化(600028)、中海油(00883HK)、深圳燃气(601139)、广汇能源(600256)、申能股份(600642)、新奥股份(600803)、九丰能源(605090)。

本文核心数据：LNG接收站市场份额、LNG接收站市场集中度

1、中国LNG接收站行业竞争梯队

目前LNG接收站是海运进口LNG所必需的、接收储存LNG船海运来的LNG，然后向外输送的装置。LNG接收站的上市公司包括：中国石油(601857)、中国石化(600028)、中海油(00883HK)、深圳燃气(601139)、广汇能源(600256)、申能股份(600642)、新奥股份(600803)、九丰能源(605090)。

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国LNG接收站行业-接收站运营企业的数量不多，主要公司包括：国家管网、中国海油、中国石油和中国石化等。

核电行业依据企业LNG接收站总接收能力划分，可分为3个竞争梯队。其中，总接收大于2000万吨/年的企业有国家管网(国家石油天然气管网集团有限公司)、中国海油;总接收能力在1000-2000万吨/年之间的企业有：中国石油、中国石化;其余企业的总接收能力在1000万吨/年以下。

2、中国LNG接收站行业市场份额

目前，中国核电行业两大龙头企业分别是中国核电、中国广核。2020年，按在运机组数量来看，中国广核的市场份额达49%，中国核电的市场份额达47%;按在运装机容量来看，中国广核的市场份额达53%，中国核电的市场份额达42%;按发电量来看，中国广核、中国核电的市场份额分为为51%、42%。

3、中国LNG接收站行业市场集中度

总体来看，我国LNG接收行业参与者数量少，多为中国海油、中国石油、中国石化等大型央企，市场集中度高。其中中国海油主要通过子公司中海石油气电集团有限公司从事LNG接收站运营业务，2019年中国海油已建成投运10座LNG 接收站。

为了更好地保障国家能源安全，促进油气行业高质量发展和满足人民美好生活需要，中央决定组建独立运营的国家管网公司，推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”油气市场体系。2019年12月，国家石油天然气管网集团有限公司(国家管网)成立，2020年10月，国家管网的资产划拨一期中，中国石油、中国石化、中国海油的十座LNG接收站或划入该公司。由于2020年全年，国内未有新建投产LNG接收站，LNG接受能力的增长来源于现有LNG接收站改扩建项目。因此按LNG总接受能力划分，2020年LNG接收站行业市场集中度较2019年比有所下降。

不论是从在运装机容量，或是发电量，2020年，核电运营市场CR2都高达90%以上，主要是因为核电行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。

4、中国LNG接收站行业企业布局及竞争力评价

LNG接收站行业公司中，国家管网、中国石油、中国石化、中国海油等大型央企的LNG接收站业务布局最广，这两家企业重点布局在国内东部沿海地区。

从企业核电业务的竞争力来看，中国海油、国家管网的竞争力排名较强;其次是中国石油、中国石化等一体化油气生产商。

5、中国LNG接收站行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国LNG接收站行业竞争者数量较少，由国家管网、中国海油、中国石化、中国石油占据着LNG接收站行业的主要市场份额，市场集中度较高。我国LNG接收站行业近年来随着政府政策的支持和下游需求的拉动，建设项目较多，对新进入者具有较强的吸引力，但技术水平要求较高提高了行业的进入门槛。因此，中国行业存在一定的新进入者威胁。LNG接收站行业的替代品，即LNG的替代品，管道天然气管道相关配套设施，随着管线距离、管线走向、地理环境和负荷系数而变化，使得LNG与管道天然气相比在长距离上具有输送成本优势，从LNG的替代品及转换成本综合分析，LNG接收站行业存在替代品威胁。

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