【行业深度】洞察2022：中国钢结构行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

钢结构行业主要公司：目前国内钢结构行业的上市公司主要鸿路钢构(002541)、精工钢构(600496)、富煌钢构(002743)、东南网架(002135)、杭萧钢构(600477)等

本文核心内容：钢结构行业竞争格局、钢结构行业市场份额、钢结构行业市场集中度

1、中国钢结构行业竞争梯队

相比于传统钢筋混凝土结构，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少和可塑性强等优点。当前，我国钢结构主要生产企业有鸿路钢构(002541)、精工钢构(600496)、东南网架(002135)、富煌钢构(002743)、杭萧钢构(600477)、海波重科(300517)、森特股份(603098)、光正眼科(002524)。

按钢结构相关业务营收划分，钢结构行业可分为三大竞争梯队。2020年，处于第一梯队的有鸿路钢构，其钢结构业务的营业收入规模大于100亿元;处于第二梯队的精工钢构、东南网架和杭萧钢构，其钢结构业务的营业收入规模处于50亿元-100亿元之间;钢结构业务营业收入在50亿元以下的处于第三梯队。

在企查猫平台以“钢结构”为关键词进行检索，数据显示，我国钢结构行业生产企业数量较多，但企业规模较小。通过对企业所在地进行汇总可知，我国山东省、安徽省、江苏省钢结构生产企业相对较多。整体来看，我国钢结构生产企业区域分布相对集中。

从代表性企业区域分布看，钢结构行业内领先企业鸿路钢构、精工钢构和富煌钢构均位于安徽省内;浙江省主要代表企业有东南网架、杭萧钢构;北京市主要代表企业有森特股份;湖北省主要代表企业有海波重科;新疆省主要代表企业有光正眼科。

2、中国钢结构行业市场份额

依据中国建筑金属结构协会数据，2020年，我国钢结构市场规模约为8100亿元，钢结构产量为8138万吨。依据各公司企业年报所公布的数据对钢结构行业市场份额进行测算分析，分析结果如下：

从钢结构营业收入的市场份额来看，2020年，鸿路钢构的钢结构市场份额约为1.55%，为我国钢结构主要龙头企业，精工钢构的钢结构市场份额为1.09%;从钢结构产量的市场份额来看，2020年，鸿路钢构的钢结构市场份额约为3.08%，处于行业领先地位，精工钢构的钢结构市场份额为0.94%。

3、中国钢结构行业市场集中度

从市场集中度看，我国钢结构产量的市场集中度要高于钢结构营业收入的市场集中度。2020年，我国钢结构营业收入CR5达4.67%;我国钢结构产量CR5达5.77%。整体来看，我国钢结构企业数量较多，但规模大、有影响力的企业较少，具有行业整合能力、节能低耗的大型钢结构制造企业较少，我国钢结构行业市场集中度低，呈现“大行业、小企业”的特征。

4、中国钢结构行业企业布局及竞争力评价

从我国钢结构行业代表性企业的发展布局来看，主要代表性企业在华东地区、华中地区布局较多，沿海及中部城市钢结构制造业发展走在全国前列。另外，中国钢结构行业企业的毛利率较低，大部分企业的钢结构业务毛利率均在20%以下。

5、中国钢结构行业竞争状态总结

从供应商议价能力看，当前，钢结构行业主要供应商包括钢材生产厂商，总体供应较为充足，上游议价能力较弱;从现有竞争者来看，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，现有企业间竞争激烈。目前，我国钢结构替代品数量较少，替代品威胁较小;下游应用领域广泛，但普通的钢结构产品具有同质性，产品差异不大，这为下游行业提供了较高的议价机会;在国家政策的引导下，钢结构行业的吸引力较强，但存在较高的进入壁垒，因此钢结构行业存在一定的新进入者威胁，威胁程度一般。

运用波特的“五力”模型，对钢结构行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，钢结构行业的竞争情况如下图所示：

以上数据参考前瞻产业研究院《中国钢结构行业深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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