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干货!2021年中国医疗机构行业龙头企业分析——爱尔眼科:业绩稳步提升

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20 吴小燕 • 2021-11-19 09:40:18  来源:前瞻产业研究院 E67719G0

医疗机构主要上市公司:目前国内医疗机构行业的上市公司主要有:爱尔眼科(300015),通策医疗(600763),美年健康(002044),盈康生命(300143),华邦健康(002004),恒康医疗(002219),瑞慈医疗(01526HK)等。

本文核心数据:业务收入占比,营收规模,毛利率

1、中国医疗机构行业龙头企业全方位对比

随着我国人口结构老龄化,年龄相关性眼病患者不断增加;此外,在疫情的影响下,根据教育部2020年对9省份的最新调研,与2019年底相比,2020年上半年学生近视率增加了11.7%,近视人群高发化、低龄化、高度化的形势严峻。随着人们收入水平日益提高,我国医疗保障制度不断完善,眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求。

从医疗机构的实力来看,爱尔眼科为眼科连锁医院的龙头企业,业务布局广泛,服务提供范围覆盖全球。光正眼科为区域性眼科连锁医院的龙头企业,服务提供范围主要聚焦于超一线城市。具体内容如下:

图表1:中国医疗机构行业龙头企业全方位对比(单位:亿元,%,人)

2、爱尔眼科:医疗机构业务的布局历程

爱尔眼科在1997年通过与公立医院的眼科合作开展白内障超声乳化和准分子激光近视矫正项目,并于2000年开始战略转型。截至2020年,爱尔眼科服务覆盖亚洲、欧洲和北美洲,医疗服务网络覆盖全球近30亿人口。

图表2:爱尔眼科的医疗机构业务布局历程

3、爱尔眼科:医疗机构业务布局及运营现状

----医疗机构业务运营情况:门诊量、手术量稳步上升

2018-2020年,爱尔眼科门诊人次、手术量稳步上升。2020年,爱尔眼科门诊量为754.87万人,同比增长13.89%;手术量为69.47万例,同比增长14.19%。

图表3:2018-2020年爱尔眼科门诊人次及手术量变化(单位:万人,万例)

----医疗机构业务营收情况:屈光项目、白内障项目业务收入合计超五成

2020年,爱尔眼科屈光项目实现营业收入43.49亿元,营收占比最高,为36.51%,屈光项目收入同比增长23.17%,主要是由于各医院手术量快速增长的同时,全飞秒、ICL等高端手术占比进一步提高,形成量价齐升的局面;另一方面,公司加大对各地、县级医院屈光科室的建设投入,更好地满足了地、县患者的手术需求。白内障项目实现营业收入19.61亿元,营收占比为16.46%,同比增长 11.41%,主要受经营规模的扩大影响。

图表4:2020年爱尔眼科分产品营收情况(单位:%)

2020年,爱尔眼科分产品毛利率均在35%以上,其中,屈光项目业务作为爱尔眼科的主营业务之一,毛利率最高,达到58.12%。视光服务项目毛利率为56.93%,位居第二。

图表5:2020年爱尔眼科分产品毛利率情况(单位:%)

----医疗机构业务区域布局:华中地区业务收入占三成左右

2020年,爱尔眼科主要业务收入来源于华中地区,实现销售收入38.69亿元,占总收入的比重为32.48%。

图表6:2020年爱尔眼科分地区营收情况(单位:%)

----医疗机构业务研发投入情况: 研发投入逐年升高,研发人员占比逐年下降

2018-2020年,公司的研发投入逐年升高。2020年,公司新增湖南省眼视光工程技术研究中心和湖南省眼视光国际科技合作基地两个省级创新平台,医教研平台优势进一步得到体现。2020年,公司研发投入为1.64亿元,占营业收入的比重为1.38%。

图表7:2018-2020年爱尔眼科研发投入情况(单位:万元,%)

2018-2020年,公司研发人员占比逐年降低,2020年,公司研发人员数量为291人,占总人员的比重为1.28%。

图表8: 2018-2020年爱尔眼科研发人员情况(单位:人,%)

4、爱尔眼科:医疗机构业务经营业绩

2018-2020年,爱尔眼科营业收入、毛利率均呈上升趋势。2020年,爱尔眼科营业收入为119亿元,同比增长34.31%,主要由于各医院核心医疗服务项目增长强劲,优势项目进一步巩固,市场占有率稳步提升。另一方面,公司省会级医院的龙头带动能力进一步提升,收入增长稳定。2020年,公司毛利率为50.99%。

图表9: 2018-2020爱尔眼科医疗机构业务营收情况(单位:亿元,%)

5、爱尔眼科:医疗机构业务发展规划

2021年,公司将围绕新十年的战略目标,全面开启高质量发展新征程,坚持规范经营、创新服务,强化医疗质量管控,加大医疗能力建设,加快数字化转型,加大科技创新和学科建设,实现公司可持续健康发展。

图表10: 爱尔眼科业务发展规划

以上数据参考前瞻产业研究院《中国医疗机构行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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