【行业深度】洞察2022：中国伺服电机行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

本文核心数据：伺服电机行业市场份额、伺服电机产业上市公司基本信息表、伺服电机企业业务布局及竞争力评价、伺服电机行业竞争状态

1、中国伺服电机行业竞争层次

伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置，伺服电机是工业自动化系统中重要的零部件之一。

目前国内伺服电机制造行业的上市公司主要有：汇川技术(300124.SZ)、科力尔(002892.SZ)、江苏雷利(300660.SZ)、宁波韵升(600366.SH)、星辰科技(832885.NQ)、昊志机电(300503.SZ)、正弦电气(688395.SH)、伟创电气(688698.SH)、微光股份(002801.SZ)、江特电机(002176.SZ)：

由于我国发展起步较晚，在伺服电机领域内，我国一直处于追赶的位置。从目前国内竞争格局来看，我国伺服电机行业65%左右的份额都是由外资品牌所占据。

具体看行业的竞争层次，我国伺服电机行业大致可以分为高端、中高端和中低端三个层次，高端伺服电机主要运用于精密工业仪器、机器人以及军工等领域，对设备的精密度要求高，在这一层级，基本主要是被德国日本等海外龙头企业所垄断，我国伺服电机行业龙头则主要出于第二层级，尽管近年来随着我国在该领域的不断投入，行业技术水平不断提升，但仍居海外龙头企业有一定的差距，出我国龙头企业以外，一些海外知名企业也均处于第二层次;第三层次则主要是生产中低端产品的企业，这部分企业主要是我国国产中小品牌。

从企业区域分布来看，目前，行业发展主要集中于广东省、江苏省、浙江省山东省等中国东部沿海地区;上市的代表企业也主要集中在这些地区，而除此以外，我国江西省、广西省和湖北省等其它地区也分布着行业上市企业。

2、中国伺服电机行业市场份额

2020年我国伺服电机市场约149亿元，2021年上半年我国伺服电机市场规模为119.36亿元，根据MIR DATABANK所披露的数据显示，2021年上半年，在国内品牌中，国产品牌汇川技术首次市场份额占比排名第一，市占率达15.9%，其他市场份额排名靠前的企业有日本三菱、日本安川和日本松下。此外，台湾台达和德国西门子在光学仪器领域的占有率也较高。

3、中国伺服电机行业市场集中度

根据市场前五的集中度显示，行业CR5高达53.8%，行业头部效应较为明显，留给行业内主要竞争者和潜在进入者的机会较小，尽管如此，对于我国国内企业而言，国产化进程的不断加深，行业发展空间依旧较大。

4、中国伺服电机行业企业布局及竞争力评价

从业务布局情况来看，伺服电机行业的上市公司中，汇川技术是国产伺服电机生产制造龙头企业，其业务布局最广，伺服电机技术及工业也都处于国内领先水平，主要竞争对手为外资全球知名品牌。

注：汇川技术、江特电机等由于年报没有剥离伺服电机业务收入，故包含其他工业自动化设备数据。

注：部分企业由于年报没有剥离伺服电机业务收入，故包含其他工业自动化设备数据。

5、中国伺服电机行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于伺服电机属于技术密集型产品，对工业制造、科学研究等领域的发展十分重要，其替代品威胁较小;在高端产品领域，现有竞争者数量不多，但市场集中度较高，而在中低端产品领域，市场竞争者较多，产品差异较小，竞争激烈;上游供应商一般为原材料、核心零部件/系统等企业，核心零部件厂商的议价能力较强，而中低端材料供应商的议价能力较弱;下游消费市场主要是医疗、科研、工业等领域，议价能力较弱;同时，因伺服电机属于技术密集型行业，综合而言潜在进入者威胁较小。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国伺服电机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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