【行业深度】洞察2022：中国高铁行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市企业：中国中车(601766)、中国通号(688009)、思维列控(603508)、京沪高铁(601816)等。

本文核心数据：高铁行业竞争梯队、高铁区域集中度、高铁企业布局等。

1、中国高铁行业竞争梯队

由于高铁行业上中下游业务有较大不同，不能直接比较，故采用以下方式划分竞争梯队。

高铁行业依据上中下游分为三个组别，组别中按照销售收入可大致分为三个梯队。上游的领先企业包括中国中铁、中铁铁建及中国建筑;中游的领先企业包括中国中车、中国通号;下游的领先企业主要包括中国储运、京沪高铁和广深铁路。

2、中国高铁行业市场份额

在建筑施施工方面，中国中铁占据了主要市场份额，占比约为47.2%;其次是中国铁建，市场份额约为28.5%。在整车制造方面，中国中车占据了大量的市场份额。据中国中车2020年年报显示，中国中车立案续多年在轨道交通装备业务销售规模居于全球首位，国内市占率也保持在较高水平。在专用系统设备方面，2020年中国通号、和利时及思维列控具有较高的市占率。其中中国通号在高铁控制系统核心产品服务所覆盖的总中标里程稳居全球第一，是我国最大的城市轨道控制系统解决方案提供商。

3、中国高铁行业区域集中度

总体来看，我国高铁行业的区域集中度一般，且两年变化幅度不大。2020年高铁里程排名前五的省份分别是安徽、广东、辽宁、江苏及山东，共实现高铁里程数1.06万公里，占全国高铁总量的27.89%，较上年有小幅提升。

4、中国高铁行业企业布局及竞争力评价

高铁行业的上市公司中，中国中车、晋西车轴的高铁业务布局最广，这两家企业均在华北及境外有重点布局。其他上市公司则基本集中于华东、华南等地区。

从企业高铁业务的竞争力来看，中国中车、中国通号、神州高铁的竞争力排名较强;其次是思维列控等系统厂商，近年来市占率逐步提高。

5、中国高铁行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国高铁行业上游部分及中游的列车制造部分均由大型国有企业参与，现有竞争者、潜在竞争者等少。而从中游高铁系统、下游运营等角度来看，现有竞争者数量不多，上游供应商及下游消费市场议价能力均适中;同时，因高铁行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国高铁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。