预见2022：《2022年中国海水淡化行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局、发展前景等)

海水淡化行业主要上市公司：海亮股份(002203)、双良节能(600481)、巴安水务(300262)、津膜科技(300334)、江河海(839240)等

本文核心数据：海水淡化工程规模、区域分布、技术发展等

行业概况

1、定义

海水淡化也称海水化淡、海水脱盐，是指将海水中多余的盐分和矿物质去除得到淡水的工序，使海水可以达到使用标准的生产活动。根据国家统计局制定的《2017年国民经济行业分类与代码》，中国把海水淡化归入电力、热力、燃气及水生产和供应业中的水的生产和供应业(国民行业代码D46)，行业类型四级分类代码为海水淡化处理(D4630)。

全球海水淡化技术超过20余种，包括反渗透法、低温多效法(低多效)、多级闪蒸法、电渗析法、压汽蒸馏法、露点蒸发法、水电联产、热膜联产、利用核能、太阳能、风能、潮汐能的海水淡化技术等等，以及微滤、超滤、纳滤等多项预处理和后处理工艺。从大的分类来看，海水淡化技术主要分为蒸馏法(热法)和膜法两大类。其中低多效蒸馏法、多级闪蒸法和反渗透膜法是全球主流技术。

2、产业链剖析：中游海水淡化生产为关键环节

海水淡化产业链可分为淡化设备制造;海水淡化工程设计、咨询、服务;淡化水应用三个环节。

上游海水淡化设备制造包括整体设备制造以及主要零部件制造环节，涉及大尺寸精密机械加工、膜及高分子材料、防腐材料、阀门仪表、海水预处理设施、高压泵及附属产品、能量回收装置等产业，代表企业有巴安水务、海亮股份、双良节能、津膜科技等。

中游海水淡化工程环节涉及的企业相对上游数量较少，代表企业包括巴安水务、碧水源、江南水务等。

下游淡化水供应则涉及市政供水、锅炉用水、特殊工艺用水、与制盐业联合生产等领域。另外海水淡化产业还辐射到机械制造业、化学提纯、海洋产业等其他产业。

行业发展历程：行业技术基本成熟，产业初具规模

我国是水资源严重短缺的国家，发展海水淡化技术，开发利用海水资源，是解决我国水资源短缺问题的重要途径，是我国沿海经济社会可持续发展的重要保障。在国家高度重视及支持下，我国海水淡化经历了从无到有、逐步壮大的发展历程。目前，海水淡化政策体系逐步完善，自主技术基本成熟，产业初具规模。

行业政策背景：阶段性目标推动行业发展

我国政府积极鼓励发展海水淡化行业，出台了一系列有利的政策、措施。“十二五”时期，我国海水淡化行业尚处于初步发展阶段，国家政策着重于对行业进行基础规划，出台了《海水淡化科技发展“十二五”专项规划》等文件指导我国海水淡化技术创新体系的初步形成，以追赶世界先进水平;“十三五”时期，国家政策转向推动我国海水淡化产业向规模化、集成化方向发展，海水淡化成为我国重要的战略新兴产业;“十四五”以来，国家政策进一步转向应用领域，推动海水淡化的规模化利用成为新时期的政策重点。同时国家政策针对我国海水淡化行业情况，设立多个阶段性目标，大力推动行业发展，具体政策如下：

行业发展现状

1、海水淡化工程规模情况：工程规模稳步扩大

近年来我国海水淡化工程规模整体稳步扩大。据《2019年全国海水利用报告》所公布数据，据统计，截至2019年底，全国有海水淡化工程115个，工程规模157.38万吨/日。2020年我国在海水淡化、海水直接利用等海水利用关键技术方面取得重大突破，技术经济日趋合理。部分技术如低温多效海水淡化技术、海水循环冷却技术已跻身国际先进水平。技术的进步促进了我国海水淡化工程规模的发展。根据2021年发布的《海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年)》，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，初步测算可得2020年我国海水淡化规模约为165万吨/日。

注：截至2021年10月，自然资源部尚未发布《2020年全国海水利用报告》，此处前瞻根据国家政策规划对2020年产能规模进行估测，仅供参考。

截至2019年底，全国共有万吨级及以上海水淡化工程37个，工程规模1403848吨/日;千吨级及以上、万吨级以下海水淡化工程42个，工程规模162522吨/日;千吨级以下海水淡化工程36个，工程规模7390吨/日。2019年全国新建成海水淡化工程最大规模为180000吨/日。

注：截至2021年10月，《2020年全国海水利用报告》暂未发布，图中统计数据截至2019年。

2、海水淡化工程区域分布：集中在沿海缺水省市

根据自然资源部最新发布的《全国海水利用报告》，截至2019年底，全国海水淡化工程主要分布在沿海9个省市水资源严重短缺的城市和海岛。按现有海水淡化工程规模排序，市场份额占比最高的为浙江省，现有海水淡化工程规模40.78万吨/日，占全国比重达25.91%;其次是山东省，现有海水淡化工程规模32.61万吨/日，占全国比重20.72%;排名第三的是天津市，现有海水淡化工程规模30.60万吨/日，占全国比重19.44%。

注：截至2021年10月，《2020年全国海水利用报告》暂未发布，图中统计数据截至2019年。

2019年我国新建成海水淡化工程17个，总规模达39.31万吨/日，分布在辽宁、河北、山东、浙江和江苏。其中江苏新建海水淡化工程规模占比仅为0.002%，绝大部分工程仍然分布在现有总规模排名前五的省份。

注：截至2021年10月，《2020年全国海水利用报告》暂未发布，图中统计数据截至2019年。

3、海水淡化技术发展情况：反渗透技术应用超六成

目前我国已掌握反渗透和低温多效海水淡化技术，关键设备研制取得突破，相关技术达到或接近国际先进水平。根据自然资源部最新发布的《2019年全国海水利用报告》，截至2019年底，全国应用最多的技术为反渗透技术，工程数量达97个，工程规模100.09万吨/日，占总工程规模的63.60%;应用低温多效技术的工程15个，工程规模56.55万吨/日，占总工程规模的35.94%;应用多级闪蒸技术的工程1个，工程规模6000吨/日，占总工程规模的0.38%;应用电渗析技术的工程3个，工程规模800吨/日，占总工程规模的0.05%;应用正渗透技术的工程1个，工程规模500吨/日，占总工程规模的0.03%。

注：截至2021年10月，自然资源部尚未发布《2020年全国海水利用报告》，图中为2019年数据。

4、海水淡化行业应用情况：工业用水为主

根据中国水利企业协会脱盐分会数据，截至2020年年底，我国已建成海水淡化项目产水用途分布如下，引用范围最广的领域为核电和电力与石化和化工，占比分别达到39.39%和20.90%。整体来看工业用水比例远高于市政用水。

行业竞争格局

1、区域竞争：上市企业集中在经济发达省份

从区域分布来看，我国海水淡化上市企业较多的省份包括北京、江苏、上海、浙江等，均为制造业较为发达，且经济发展较好的地区。此外，由于上游海水淡化设备制造还具有资源密集型特征，因此在原材料分布较为集中的甘肃、陕西、贵州等也有均有上市企业分布。

2、企业竞争：巴安水务和上海电气入围全球海水淡化与水再利用项目开发商TOP20

我国海水淡化行业竞争大体上可以按所属产业链环节分为四个派系。海水淡化设备制造可分为膜材料、金属材料和其他材料三个派系，海水淡化工程服务自成一个派系。其中膜材料代表企业有津膜科技、沃顿科技、金科环境等;金属材料代表企业有海亮股份、宝钛股份、久立特材、亚太科技等;其他材料代表企业有双良节能、首航节能、中电环保、富瑞特装等;工程服务代表企业有碧水源、巴安水务、北控水务、天壕环境等。

目前除巴安水务外，我国海水淡化企业主要业务均布局在国内，国际竞争力不强，境内布局则具有较强的地域性，例如贵州企业沃顿科技重点布局贵阳地区，江苏企业江南水务重点布局江阴地区，北京企业碧水源重点布局北京及外埠地区等。代表企业中，海水淡化业务竞争力较强的企业有北控水务、巴安水务、碧水源、上海电气等，其中巴安水务和上海电气入选GWI公布的2009-2020全球海水淡化与水再利用项目开发商TOP20。

行业发展前景及趋势预测

1、利好政策带动行业进一步发展

目前我国海水淡化行业初具规模，“十四五”规划中多次提到对海洋资源的利用，保证了国内前景可观的产能规模和装备供给变革的政策延续性。在利好政策的持续带动下，未来我国海水淡化行业工程规模将进一步扩大，设备国产化率得到提高，应用成本逐渐下降，海水淡化应用将更加普及，行业发展前景向好。

2、2025年全国海水淡化总规模计划达到290万吨/日

2020年我国海水淡化总规模约为165万吨/日。根据《海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年)》，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增105万吨/日以上，海岛地区新增20万吨/日以上。前瞻预测2021年我国海水淡化总规模约为185万吨/日，2026年将超过300万吨/日，达到325万吨/日左右，年复合增长率约为12%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国海水淡化产业深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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