【行业深度】洞察2022：中国凝血因子行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：目前国内上市公司主要有天坛生物(600161)、华兰生物(002007)、博晖创新(300318)、派林生物(000403)、卫光生物(002880)、博雅生物(300294)等。

本文核心数据：凝血因子签批发量、企业业务布局及竞争力评价

1、中国凝血因子市场竞争梯队

凝血因子产品用于治疗各类凝血障碍类疾病，并且在外科手术中的止血上也有广泛的应用，其包含组分众多，各组分对应的适应症又有不同，是产品开发的重点领域。国产凝血因子企业依据凝血因子签批发量划分，可分为3个竞争梯队。其中，签批发量大于100万瓶的企业有上海莱士、华兰生物和泰邦生物;签批发量在10-100万瓶之间的企业有：绿十字(中国)生物制品有限公司、哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司和博雅生物;在10万瓶以下有同路生物、卫光生物、南岳生物和天坛生物。

2、中国凝血因子市场份额

人凝血因子Ⅷ行业三大巨头为华兰生物、上海莱士、泰邦生物，2020年其各自签发情况为：华兰生物工程股份有限公司61.49万瓶，占比为30.09%;上海莱士62.34万瓶，占比为30.51%;泰邦生物47.79万瓶，占比为23.39%。

人纤维蛋白原市场中，上海莱士、派斯菲科、博雅生物排名前三，2020年批签发量情况依次为：上海莱士49.1万瓶，占比为36.3%;哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司为31.56万瓶，占比23.33%;博雅生物为24.59万瓶，占比为18.18%。

人凝血酶原复合物行业两大巨头为华兰生物和山东泰邦生物制品有限公司，2020年批签发情况为：华兰生物工程股份有限公司为69.32万瓶，占比为42.5%;山东泰邦生物制品有限公司为85.10万瓶，占比为52.2%。

3、中国凝血因子市场市场集中度

凝血因子是从血浆中分离出来，生产企业包括血浆站、生产到出货的大部分链条。从血浆站的数量来看，凝血因子市场集中度持续提升，市场中企业运营血浆站数量由2016年130个提升至2020年152个，我国血液制品监管政策严格，大型企业竞争优势更强，天坛生物、华兰生物、上海莱士和泰邦生物四家企业的采浆量总和占2020年全国总采浆量的50%以上，行业集中度逐渐提高。

4、中国凝血因子市场企业布局及竞争力评价

从国产凝血因子业务的竞争力来看，上海莱士、华兰生物的竞争力排名较强;其次是天坛生物、博雅生物等拥有较为领先的凝血因子生产技术。

5、中国凝血因子市场竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于中国凝血因子市场属于资源紧缺型产品，其替代品威胁较小;现有竞争者数量不多，但市场集中度上升;上游于血液制品行业长期处于供不应求的状态，而制约行业快速发展的瓶颈又在于血浆原料，下游议价能力较强，行业受政府监管，潜在进入者威胁较小。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国血液制品行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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