【行业深度】洞察2022：中国制药设备行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

制药设备中游主要上市公司：目前国内制药设备产业的上市公司主要有新华医疗(600587.SH)、东富龙(300171.SZ)、华升股份(600156.SH)、楚天科技(300358.SZ)、泰林生物(300813.SZ)、迦南科技(300412.SZ)等。

本文核心数据：制药设备产量，市占率

1、中国制药设备行业竞争梯队

在制药设备技术方面，以2021年中国制药设备行业技术创新奖一二三等奖名单为梯队划分标准，2021年，一等奖分别为楚天科技、迪尔制药、日泰医药、泽达兴邦、厚达智能。

我国主要制药设备资源分布在山东、江苏、河北、上海、浙江、广东等沿海及华北地区。具有明显的重沿海轻西北特征，分布制药设备主要分布在山东和江苏两省，其制药设备厂家数量分别为1365家和915家，二者占全国制药设备企业总量的57.8%。前三省除了山东和江苏还有河北省，企业数量占比4.7%。

注：数据采集时间为2021年12月07日。

2、中国制药设备行业市场份额

目前，我国制药设备行业竞争格局较为分散。数据显示，2020年制药设备龙头企业东富龙市占率为13.65%，其次楚天科技市占率为10.20%，新华医疗市占率为5.40%，迦南科技市占率为5.09%，剩余65.66%的市场份额被其他企业占据。

在制药设备产量方面，2020年新华医疗、泰林生物制药设备产量均大于1万台，楚天科技、迦南科技等制药设备高于1000台，2020年产量在1000太太以下的厂商有千山药机。东富龙、赛得力等。

3、中国制药设备行业市场集中度

总体来看，我国制药设备行业的按营收规模来看市场集中度较低，2020年，制药设备运营市场CR2都不到15%，按制药设备产量来看，市场集中度较高，2020年，制药设备运营市场CR2超过45%以上，其中第一名为新华医疗，制药设备产量18384台。按制药设备市场占有率来看，2020我国制药设备CR2占比仅23.85%，相对偏低，整体来看，我国制药设备行业竞争格局集中程度低，未来仍有一定提升空间。

4、中国制药设备行业企业布局及竞争力评价

目前，我国制药设备行业的龙头上市公司是楚天科技和东富龙，这两家上市公司的制药设备业务占比均在99%以上，其他上市公司的制药设备业务份额则相对较小。2020年，泰林生物制药设备的毛利率最高，达到了59.73%。

5、中国制药设备行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，对于制药设备行业来说，作为专业设备，不存在其他产品替代风险。但对于现有的制药设备来说，面临一定的由于技术升级、药企需求转变等带来的替换升级风险;

现有竞争者数量较多多，且市场集中度较低，竞争较为激烈;上游供应商一般为钢铁行业、机械零部件、电气零部件等企业，产能相对过剩，且机械零部件已基本实现国产，议价能力较弱;

而下游消费市场客户主要是制药企业，中国制药设备企业产品同质化现象较为严重，并且和国际企业抗衡中实力差距较大，在竞争中处于劣势地位，下游客户的议价能力较强;

同时，中国制药设备工业的格局已经基本形成，对于中高端制药设备领域而言，由于市场进入门槛比较高，所以潜在的进入者主要是外资和合资企业，他们的进入对于国内医药制造企业而言冲击比较大。对于低端制药设备企业而言，市场进入门槛比较低，所以潜在进入者较多。但是由于这一领域利润率较低，且小企业在成本和价格上不具有优势，因此对现有的制药设备制造行业冲击不大。潜在进入者威胁较小。

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