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【干货】血液透析行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 岑晓天 • 2022-01-23 10:00:51  来源:前瞻产业研究院 E5070G0

近年来,血液透析患者人数持续增长,透析服务需求也随之增加。另外,随着带量采购政策的实施,血液透析类高值耗材价格大幅下降,为更多透析人群带来了优惠,也将促使更多患者接受血液透析治疗。为更好地了解血液透析行业的发展现状,本文梳理了血液透析行业的产业链、企业区域分布及产能产量等情况。

行业主要上市公司:威高股份(01066HK)、宝莱特(300246)、常山药业(300255)、三鑫医疗(300453)、维力医疗(603309)、海普瑞(002399)等。

本文核心数据:血液透析行业产业链、血液透析行业全景图,血液透析行业投资动向

血液透析行业产业链全景梳理:产业技术壁垒高,国际品牌占主导优势

从血液透析的产业链环节看,上游主要是血液透析设备、耗材和药物供应商;中游环节主要包括公立血液透析中心(透析室)和独立透析中心,下游为血液透析患者。

图表1:血液透析行业产业链

从血液透析行业的参与者看,无论是血液透析行业上游的血液透析机、透析器等设备或耗材,还是中游的连锁血液透析中心,均有较多的国际巨头的参与,主要包括费森尤斯、百特等。血液透析产品技术壁垒较高,国内企业与国际巨头仍有一定差距,但是部分产品的国产化率正在持续提升。

图表2:血液透析行业全景图谱

血液透析行业产业链区域热力地图:广东、山东省企业较多

从区域分布来看,血液透析企业主要分布在长三角、珠三角和京津冀医疗资源较为发达的地区,其中广东、山东、江苏等省市的血液透析企业数量较多。

图表3:血液透析相关企业分布热力地图

根据血液透析代表性企业的区域分布来看,广东和山东的代表性企业数量较多,广东有宝莱特海普瑞等,山东有威高股份新华医疗等。除此以外,江苏、河北、江西等省份也有一批血液透析行业的重点企业。

图表4:中国血液透析代表性企业区域分布(按照注册地)

血液透析行业代表性企业产能/产量情况

从代表性企业的产能产量数据看,宝莱特的透析设备产量达到302台,透析粉(液)产量接近2000万人份。三鑫医疗的透析浓缩液的产能也达到2000万人份。从EPO的产量来看,华北制药的产量较四环生物高出不少。2020年血液透析行业产业链上的代表性企业产能/产量情况如下:

图表5:血液透析行业代表性企业产能/产量情况(单位:万人份、台、万套、万亿支、万支)

注:统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业,未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。

血液透析行业代表性企业最新投资动向

2020年以来,血液透析行业代表性企业的投资动向主要包括设立子公司、和其他企业形成战略联盟等方式提高研发水平。部分企业加快布局营销网络,包括国际市场,如海普瑞向香港分公司增资以构建欧盟营销渠道。部分企业另辟蹊径进入其他行业,如华北制药开始布局饮料行业。

血液透析行业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:血液透析行业代表性企业投资动向

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国血液透析行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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