【行业深度】洞察2022：中国血液透析行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

近年来，血液透析患者人数持续增长，透析服务需求也随之增加。另外，随着带量采购政策的实施，血液透析类高值耗材价格大幅下降，为更多透析人群带来了优惠，也将促使更多患者接受血液透析治疗。为更好的了解血液透析行业企业竞争情况，本文梳理了血液透析行业的市场份额、企业竞争力等信息。

行业主要上市公司：威高股份(01066HK)、宝莱特(300246)、常山药业(300255)、三鑫医疗(300453)、维力医疗(603309)、海普瑞(002399)等。

本文核心数据：市场份额、市场集中度、企业竞争力

1、中国血液透析行业竞争层次

目前中国的血液透析设备和耗材市场依然是外国企业占据主流，尤其是透析器、透析机等技术含量较高的设备和高值耗材领域，国外主要竞争对手为费森尤斯、百特和尼普洛等国际巨头，中国企业中威高集团、宝莱特等具有一定的竞争力。

2、中国血液透析行业市场份额

根据《中国医疗器械蓝皮书2021版》数据，中国透析器市场目前仍然由外资品牌主导，几乎占据了70%的市场份额，其中费森尤斯的市场份额占比超过50%。

中国的透析机市场中，国外品牌占领了大部分的份额，主要有费森尤斯、金宝等。国产血透机的厂商主要为重庆山外山、威海威高等厂家。透析机的制造壁垒较高，国产厂商的市场份额较低，国产化进程有待进一步提升。

在透析药物方面，肝素类作为一种天然抗凝血物质，常被作为体外(如输血、体外循环，血液透析，腹膜透析及血样标本体外实验等)抗凝剂。目前中国肝素类药物国内品牌占据主导地位，市场份额超过60%。

3、中国血液透析行业市场集中度

中国血液透析行业市场集中度较高，近年来呈现下降的趋势，以行业核心产品肝素类药品为例，从已获批文的肝素类药品数量来看，2019-2021年中国已获批文的肝素类药品CR3逐渐下降，这意味着行业涌现出更多的企业参与到肝素类药品的竞争中。

4、中国血液透析行业上市公司布局及竞争力评价

从中国血液透析相关公司的产品布局来看，布局透析机、透析器等设备和高值耗材的公司较多，主要包括新华医疗、宝莱特等。其次为肝素类药品，主要包括常山药业、千红药业等，重点布局产品涉及低分子肝素类产品。

5、中国血液透析行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于血液透析各子行业产品专用性较强，替代品的威胁不大;血液透析设备和耗材的技术含量较高，企业数量并不多，市场仍以国际巨头竞争为主，竞争整体并不激烈;上游供应商一般为原材料、核心零部件等企业，核心零部件厂商和主要药物原材料的议价能力较强;下游客户的需求较大且行业内的企业数量并不多，客户的议价能力较弱;医疗设备和医用耗材的准入门槛较高，新进入者数量并不多，竞争并不激烈。

运用波特的“五力”模型，对血液透析行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，血液透析行业的竞争情况如下图所示：

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