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干货!2022年中国家具行业龙头企业分析——索菲亚:定制家具龙头覆盖中高低端市场

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20 李佩娟 • 2022-01-30 11:00:01  来源:前瞻产业研究院 E18983G0

行业主要上市企业:欧派家居(603833)、索菲家(002572)、顾家家居(603816)、喜临门(603008)、尚品宅配(300616)、好莱客(603898)等。

本文核心数据:索菲亚家具业务布局历程、索菲亚家具产品布局、索菲亚产品收入结构、索菲亚家具产品品牌布局

1、中国家具行业龙头企业全方位对比

家具产品的特性决定了家具行业在经济社会中的重要地位,伴随着经济的不断发展,家具产业也迅速发展。目前国内家具行业的龙头企业主要有欧派家居、顾家家居、索菲亚等。

图表1:2021年中国家具行业代表企业基本信息

2、索菲亚:家具业务的布局历程

索菲亚品牌源自法国。1981年,Hassenfratz创立法国SOGAL,改变欧洲衣柜版图,2001年,索菲亚品牌创始人与Hassenfratz先生基于中国消费者需求,把SOGAL壁柜移门产品引入中国,奠定中国定制衣柜行业基础。公司于2011年在深交所成功上市,是行业内首家A股上市公司

图表2:索菲亚——家具业务布局历程

3、索菲亚:家具业务布局及运营现状

——家具业务产品布局:品牌覆盖中高低端市场

经过二十年的经营、践行公司“大家居”战略,公司的主营业务已经从衣柜拓展到书柜、电视柜、橱柜、木门等消费者装修所需的定制家居产品,而且还涵盖了非定制类的配套家居产品如沙发、床、床垫、茶几、纺织用品等,为消费者的提供了一站式的解决方案。

图表3:索菲亚家具产品布局

从公司产品收入结构来看,2020年公司衣柜及其配套产品收入占比最高,达到80.23%;橱柜及其配件收入占比14.50%;木门收入占比3.49%。

图表4:2020年索菲亚产品收入结构(单位:%)

索菲亚建立起覆盖全市场的完善品牌矩阵,分别是:以高精人群为目标的“司米定制家居”和“华鹤定制家居”,以中高端市场为目标的“索菲亚-柜类定制专家”,以大众市场为目标的“米兰纳定制家居”,四大品牌互相呼应,覆盖衣橱门全品类,同时辅以墙板定制、家具家品风格搭配,全面服务线上线下零售、整装、工程等全渠道客户。

图表5:索菲亚家具品牌梯队

图表6:索菲亚家具品牌简介

——家具业务布局区域:七大制造基地完成全国布局

经过十多年的快速发展,在中国东南西北中建成了七大制造基地,完成全国的工业布局。与此同时,公司持续不断投入建设信息系统,已经形成了完善的贯穿前中后台的信息平台,相当于一个虚拟工厂,全面支撑并指导实体工厂的日常运作。

图表7:索菲亚家具产品工业布局

从索菲亚区域收入结构来看,华南、华东和华北为公司的主要销售市场。2020年公司华南收入占比28.95%;华东收入占比21.96%;华北收入占比18.86%。

图表8:2020年索菲亚业务收入区域结构(单位:%)

——家具业务渠道布局:全渠道营销体系完成初步布局

公司迎合消费市场的变迁,积极铺设零售、大宗业务(To大B)、整装全渠道(To小B),全渠道营销体系完成初步布局,构建多重流量入口。

图表9:索菲亚家具业务渠道布局情况

在传统零售渠道方面,截至2020年底,“索菲亚”柜类定制产品拥有经销商1652家,专卖店达2719家;司米橱柜拥有经销商958家,司米专卖店达1108家;“索菲亚”木门共有经销商793家,独立店达339家(含在装修门店),融入店逾631家;“华鹤”木门共有243家专卖店(含在装修店铺),经销商226家;公司全新推出米兰纳定制家居——索菲亚旗下互联网轻时尚品牌,2021年独立招商,全渠道同时发力。传统线下渠道布局:全年目标350家店,一线城市100%覆盖、二线城市70%覆盖以及部分优秀三线城市有取舍的覆盖。

图表10:截至2020年底索菲亚传统零售渠道经销商数量(单位:家)

——家具产品产销量:橱柜和木门产销量大幅增长

2020年,索菲亚橱柜业务和木门业务订单量增加,生产能力增加导致生产量增加。2020年索菲亚定制衣柜等产品产量小幅下降0.39%;橱柜和木门产量大幅增长,分别较2019年同比增长44.21%和66.60%。

图表11:2020年索菲亚主要产品产量及增速(单位:平方米,单,趟,%)

2020年新冠疫情之下,索菲亚采取措施维持零售渠道经营体系的稳定。凭借多年的深耕,销售形式迅速做出线下向线上转变;疫情期间,加大品牌投入提升品牌影响力,带动公司产品销量增长。2020年索菲亚橱柜和木门销量分别同比增长39.21%和54.79%;定制衣柜相关产品销量小幅下降0.77%。

图表12:2020年索菲亚主要产品销量及增速(单位:平方米,单,趟,%)

4、索菲亚:家具业务收入稳定增长

受益于地产红利和定制渗透率提升,索菲亚家具业务收入及保持稳定增长。2020年公司家具业务营业收入83.17亿元,同比增长8.79%。

图表13:2017-2020年索菲亚——家具业务收入及增速(单位:亿元,%)

在毛利率方面,2017-2020年索菲亚家具业务的毛利率逐年下降,但总体保持较高水平。2020年公司家具业务毛利率为36.50%。

图表14:2017-2020年索菲亚家具业务毛利率情况(单位:%)

5、索菲亚:家具业务发展规划

索菲亚未来将继续以司米、索菲亚、米兰纳及华鹤3+1品牌组合多品类抢占全屋定制家居高中低端市场,专注“柜类定制专家”品牌战略,即司米专注橱柜、索菲亚专注柜类定制、华鹤专注木门,形成集团内相互呼应的产品研发和供应体系,支撑多品牌多品类布局,同时辅以墙板定制、家具家品风格搭配为抓手,全身心服务好零售、整装、工程和线上等渠道客户,为消费者提供环保而美好的生活空间整体解决方案,最终成为值得信赖、全球领先的大家居企业。进一步打造品牌力、产品力、服务力、组织执行力、数字化能力等核心竞争力。

图表15:索菲亚家具业务发展规划

以上数据参考前瞻产业研究院《中国家具行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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