【行业深度】洞察2022：中国药妆行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

药妆产业主要公司：贝泰妮(300957)、华熙生物(688363)、云南白药(000538)、片仔癀(600436)等

本文核心数据：药妆行业竞争情况、企业布局等

1、中国药妆行业竞争梯队

目前，我国药妆市场主要分为三个层次。过去中国药妆高端市场和大众高端市场主要被外资品牌占领，大众中低端市场主要由我国本土企业占领。但近年来，我国本土药妆品牌纷纷崛起，与外资品牌共同竞争药妆高端市场和大众高端市场，外资代表性品牌包括修丽可、薇姿、理肤泉、雅漾等;本土代表性品牌包括Bio-MESO、润百颜、玉泽、薇诺娜、HomefacialPro等。本土药企品牌片仔癀、马应龙、京卫本草等竞争大众中低端市场。

从区域分布来看，药妆行业相关企业分布较多的省份主要集中于山东省，少量分布于广东省、陕西省、安徽省。

2、中国药妆行业市场份额

根据主要企业药妆业务销售收入占全药妆行业销售规模的比重，测算得出2020年我国药妆行业主要企业所占市场份额，目前，我国药妆行业相关上市企业中药妆业务营收占比较大的主要是体量较大的老牌企业，比如云南白药、上海家化以及片仔癀等，其次为华熙生物及贝泰妮等专业药妆护肤品公司。

3、中国药妆行业市场集中度

我国药妆行业形成规模化生产的企业相对较少，部分企业产能形成国内主要产能，行业的集中度较高。2020年行业CR3企业市场份额合计达30%左右，行业CR5企业市场份额约为38%。

4、中国药妆行业企业布局及竞争力评价

药妆行业的公司中，云南白药、上海家化以及片仔癀等体量较大的老牌企业药妆业务营收较高;研发强度方面，华熙生物研发费用支出占比较高，其次为拉芳、贝泰妮等。从企业业务竞争力来看，华熙生物、片仔癀、贝泰妮、云南白药的竞争力排名较强。

5、中国药妆行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，药妆生产使用的原材料主要为油质原料、粉质原料和中草药等。就目前的状况看，这些原材料供应商之间的竞争相当激烈，因此原材料供应商对药妆行业议价能力较弱;化妆品行业普遍存在着一种经销商“造反”的现象，生产商较大程度上反受渠道商的钳制，因此化妆品行业对商品流通行业的议价能力较弱;药妆品是具有药物性质的化妆品，随着药妆行业快速发展，消费者对药妆的需求不断增加，药妆市场不断扩大。目前还未出现药妆的替代品，药妆行业面临替代品的威胁较小;随着药妆行业快速发展，药妆市场的发展前景看好，不断有新的企业和跨国公司进入中国药妆市场。新企业的进入将瓜分药妆的市场份额，使行业的竞争更加激烈，对现有企业的发展造成一定的威胁;目前我国药妆生产企业主要以中低端产品为主，高端产品较少，因此产品同质性较严重，因此竞争较为激烈。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国药妆行业品牌竞争与投资机会分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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