“双碳”目标下的绿色转型升级之路 ——中国生物降解产业的发展

导读：随着全球气候变化对人类社会构成重大威胁，全球进入了生态发展的时代。2020年9月，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上阐明，应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，同时宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。在“双碳”目标下，也代表了中国正式进入全面绿色转型阶段，其中，化工塑料制品作为与我们日常生活息息相关的关键产品，同样面临着绿色转型的“大考”。

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一、“双碳”目标下的绿色发展

随着全球气候变化对人类社会构成重大威胁，越来越多的国家将“碳中和”上升为国家战略，相继提出了无碳未来的愿景。2020年9月，中国基于推动实现可持续发展的内在要求和构建人类命运共同体的责任担当，我国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。

实现碳达峰和碳中和（以下简称“双碳”）目标对于我国是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，实现“双碳”目标意味着中国经济增长需要与碳排放深度脱钩，2021年7月1日，国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，其中明确说明，要降低单位GDP能耗、提升秸秆等产品的利用率，同时大力推广快速绿色包装以及可降解产品。总体来看，一方面国家将从供给端对高耗能产业进行进一步的节能降耗和产能调整工作，加快推动制造业的绿色低碳转型；另一方面，国家也会对市场消费端进行进一步的引导和规范，例如宣传绿色包装、加大市场执法力度、要求进行垃圾分类等。

而对于与生活息息相关的化工塑料行业来说，全球快速增长的塑料用量给世界同样带来了大量的碳排放，严重威胁了“把全球平均温升控制在1.5℃以内”[ Center for International Environmental Law. "Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet.”, 2019, www.ciel.org/plasticandclimate/.]的气候目标，并且不可降解的塑料产品对于整体环境和生态造成了巨大的负担和影响。为了积极抗击塑料污染，我国积极开展“禁塑”工作，推动可降解塑料产品对于非可降解塑料产品的应用替代，在巨大的市场潜力下，我国生物降解产业开始快速兴起。

二、生物降解产业的兴起和趋势

据联合国环境规划署（UNEP）调查显示，全球目前至少有67个国家和地区出台了控制或者禁止一次性不可降解塑料制品的相关政策或规定。“禁塑”正在成为全球保护环境的共识和共同举措。2020年1月，国家发改委、生态环境部发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，标志着我国“禁塑”工作的开始，2021年9月15日，国家发展改革委，生态环境部印发《“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》，文件提出“……稳妥推广以可降解塑料制品等代表的塑料替代产品，加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化，推动生物降解塑料产业有序发展……”。随着相关政策的逐渐落地，生物降解产业即将迎来黄金发展时期。

（1）PBAT/PLA上游原材料产业的加速布局

目前来看，PLA是产业化最成熟、产量最大、应用最广泛的生物基和生物降解塑料，而PBAT是目前生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好的石油基降解材料之一。

从供给端来看，这两类生物降解塑料的上游原材料（PBAT和PLA）产业化较为成熟，能够加速落地；从需求端来看，在日趋严格的环保政策下衍生出来的可降解塑料市场前景明显。因此，各大化工及其他企业纷纷进入该赛道，加快在全国产业领域中的布局。

据不完全统计，目前国内PLA和PBAT已有产能分别约为37.6万吨和46.5万吨，规划新增产能分别约为224万吨和567.4万吨，根据国家发改委数据显示，预计到2025年我国PBAT、PLA年产能将在700万吨左右和100万吨以上，约占全球产能三分之二以上，市场十分活跃。

表1：PLA典型企业现有产能及规划新增产能统计

资料来源：各大企业官网、前瞻产业研究院整理

表2：PBAT典型企业现有产能及规划新增产能统计

资料来源：各大企业官网、前瞻产业研究院整理

（2）生物降解产业发展趋势

从目前来看，生物降解塑料替代PE、PP、PET等传统塑料仍然有一定的距离，从市场端来看，核心的问题在于传统塑料替代的成本制约和性能制约。具体来看，目前生物降解塑料袋相比于传统塑料袋而言，一是成本上仍然较高。这类成本直接转嫁到消费者身上，很容易造成消费者的不满情绪，导致替代工作难以持续；二是性能上有待完善。相比于传统塑料而言，就目前国内改性技术来看，生物降解塑料在化学稳定性、抗撕裂性能等方面明显低于传统塑料，同样难以向市场推广。

因此，在未来生物降解产业中，若想进一步加快生物降解塑料制品替代传统塑料制品的进程，就需要从产业链的角度来协同推进整体产业的优化升级。从上游原材料端，通过规模化、多元化、一体化、工艺改进等方法，持续降低制品成本，保障可降解塑料粒质量水平，到中游改性环节，需要加快技术投入和科技成果转化，推动改性塑料在性能上的提升，再到下游制品环节，需要加快规模化统一化的集群发展，及时将下游需求变化反馈到上游供应商，为消费者提供性能优越且廉价的塑料制品。

图1：未来产业链式发展的生物降解产业

三、新时代下生物降级产业的案例实践

从2020年开始，我们接到了非常多的项目咨询，不管是企业主体、政府部门还是园区管委会都将区域或者园区的发展视线对焦到了生物降解产业，结合我院在辽宁营口、海南海口、云南临沧等地的产业规划项目，我院逐渐从生物降解产业发展实践中探索出新的发展路径。

案例连接：云南临沧工业园区（高新区）产业发展规划

临沧工业园位于云南省临沧市临翔区，临沧工业园区始建于2004年，经过10余年的发展，于2017年获批省级高新技术产业开发区。目前，临沧高新区是《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》重点建设的30个园区之一，也是省重点培育的50个百亿园区之一。2019年，国务院批复同意临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区，临沧以“边疆多民族欠发达地区创新驱动发展”为主题，重点针对特色资源转化能力弱等瓶颈问题，探索跨越式发展新思路。

图2：临沧工业园区（高新区）“一心三片五组团”的空间结构

前瞻产业研究院结合当地优势以及缅甸等东南亚国家原材料优势，着眼未来生物降解塑料产业发展优势和前景，从“特色禀赋、科创支撑、先行布局”的发展思路，重点探讨了生物基材料产业在前段材料来源、PLA等重点项目布局、中端改性材料的重点科技创新项目支撑以及下游降解塑料、生物医用、卫生健康等多个应用领域发展等多方面的发展思路、发展路径、招商方向和培育策略。