2022年中国TFT-LCD面板行业市场现状与发展前景分析 市场规模递增且京东方一骑绝尘

面板行业主要上市公司：京东方(000725.SZ)、深天马(000050)、华映科技(000536)、龙腾光电(688055)、和辉光电(688538)等。

本文核心数据：中国TFT-LCD产值，中国TFT-LCD出货量

1、TFT-LCD产业链：从零部件到组装再到应用

从产业链来看，面板产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中，上游基础材料包括：玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等;中游面板制造包括：列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括：电视、电脑、手机和其他消费类电子。

2、TFT-LCD价值链：产业链的毛利率呈U型

LCD产品价值链构成“微笑曲线”，即LCD产业链的毛利率呈现U型，左边高毛利率的是上游基础材料(40%以上毛利率)，中间低毛利率的是中游面板制造(10-20%的毛利率)，右边较高毛利率的是下游终端产品(毛利率20-30%)。

3、TFT-LCD产值超过600亿美元

随着我国政府的大力支持发展面板产业，以及近年来我国下游产业链的快速发展带动了我国TFT-LCD产业的发展，各大国内面板厂商纷纷开设生产线，其中以京东方为代表的企业在高世代产业线进一步布局扩大生产。IHS数据显示，2020年全球TFT-LCD产值已经达到了1315亿美元;CCID数据显示，中国占据全球TFT-LCD产值的50%，综合二者测算得出，2020年我国TFT-LCD产值已经达到657.5亿美元。

4、TFT-LCD出货量同比略有下降

近年来，中国大陆液晶面板产业快速崛起，TFT-LCD出货量也逐年增长，其中TFT-LCD大尺寸面板增长速度更快，2020年，我国大陆大尺寸TFT-LCD出货量为266百万片，同比下降7.16%。

5、京东方TFT-LCD全球份额有望超过28%

根据Sigmaintell预测，2022年，全球G5以上TFT-LCD产能Top5企业均为中国企业。其中京东方凭借着价格优势和资金优势快速在中国市场迅速扩展，成为国内TFT-LCD市场份额占比最高的厂商，全球市场份额约为28.9%;其次是华星光电和群创，市场份额均超过10%，占比分别为16%和11.5%;友达和惠科市场份额分别为9.9%和9.1%。

综合来看，我国TFT-LCD发展情况良好。虽然2020年受疫情影响，面板出货量略有降低，但面板行业价格却持续走高，行业规模有所上升。长期来看，在全球疫情结束后，面板供应能力将进一步提升，未来液晶面板价格或将有所下调。

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