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2022年全球汽车改装行业市场现状及发展前景分析 市场规模已经超过3000亿欧元【组图】

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20 时佳 • 2022-03-04 16:00:59  来源:前瞻产业研究院 E11900G1

国内汽车改装行业主要上市企业:路畅科技(002813)、一汽富维(600742)、达刚控股(300103)等。

本文核心数据:区域市场占比、市场规模

全球汽车保有量超过15亿辆

根据OICA(世界汽车组织)的统计数据,2010-2015年全球汽车保有量稳步上升。经过初步估算,2016-2021年,全球汽车保有量逐年上升。2016年全球汽车保有量大约为13亿辆,到了2021年,全球汽车保有量超过15亿辆。汽车保有量的上升,为汽车改装行业未来潜在市场规模扩大奠定了基础;随着消费升级,年轻一代消费者对于个性化的追求,汽车改装市场需求端逐渐活跃。

图表1:2016-2020年全球汽车保有量走势图(单位:亿辆)

注:OICA发布的数据截止于2015年。前瞻根据OICA数据进行测算,测算逻辑为:全球汽车保有量≈上一年汽车保有量-当年汽车报废量+当年汽车销量。目前,全球年均汽车报废率约为3.5%。

中美日为主要需求市场

根据OICA数据,2020年全球汽车主要销量国家分别是中国、美国、日本、德国、印度、法国、巴西、英国、韩国等。其中,中国的汽车销量占全球汽车销量已经超过30%,排名第一;其次美国的汽车销量约占全球汽车销量约20%,排名第二。综合来看,全球汽车主要需求市场集中在中国、美国和日本,其占比总和超过全球汽车需求市场的一半;汽车改装用户为汽车消费者,通常汽车改装鲜有跨国需求,因此,基于汽车消费者的区域分布特征,汽车改装市场应围绕主要汽车消费市场进行布局。

图表2:全球汽车销量区域结构图(单位:%)

注:OICA最新数据更新至2020年。

主要参与者瞄准赛车和超跑改装

目前,行业内主要参与者集中在欧美和中国、日本地区。以美国EVOLVE公司为例,其是一家国际性的汽车改装公司,主要为跑车提供性能升级服务,如阿斯顿马丁、法拉利、保时捷、路虎揽胜和VAG。而日本的TRD,全称Toyota Racing Development,是丰田(TOYOTA)赛车部门。欧洲ABT则长期致力于赛车及汽车改装市场,提供动力、制动、ABT悬挂、空力套件、轮毂等改装配件。中国车之宝主要进行个性定制车内饰改装升级、汽车创意动态展示车改装、汽车音响升级等业务。综合来看,中国汽车改装行业公司主要进行乘用车相关业务,而欧美和日本等市场主要进行赛车和超跑改装。

图表3:全球汽车改装行业主要参与者

目前市场规模已超3000亿欧元

2019年全球汽车改装市场规模已经超过2900亿欧元,2030年将接近4186亿欧元。2017-2021年,全球汽车改装市场规模逐年上升,2021年全球汽车改装市场规模超过3000亿欧元。汽车改装作为汽车后市场的重要组成之一,在北美、欧洲、日本等汽车工业发达国家和地区获得了快速发展,汽车厂家每生产出一辆新车,其配套的改装配件及技术便应运而生。

图表4:2017-2021年全球汽车改装市场规模变化情况(单位:亿欧元)

注:上述数据中2017-2018年为麦肯锡和Grand View Research披露数据,2019年及之后数据为前瞻通过自建数据模型测算数据,仅供参考!

未来市场规模将超3700亿欧元

2022-2027年,全球汽车改装市场规模逐年上升。2022年市场规模将会达到3200亿欧元左右,而到2027年市场规模将会超过3700亿欧元。随着全球汽车保有量的上升,发达国家在改装车市场、产品、技术、标准法规、管理体系等方面将会进入相对成熟的阶段。在庞大的消费市场环境下,汽车改装业将会成为一项极具市场发展潜力的朝阳产业。未来,在发达国家领先区域市场的带领下,全球汽车改装市场将得到进一步发展。

图表5:2022-2027年全球汽车改装市场规模变化情况(单位:亿欧元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国汽车改装行业市场调研与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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