【行业深度】洞察2022：中国运动鞋行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要企业：华峰超纤(300180)、双象股份(002395)、汇得科技(603192)、ST亚星(600319)、世龙实业(002748)、江苏索普(600746)同大股份(300321)、美瑞新材(300848)、华利集团(300979)、裕元集团(00551.HK)、申洲国际(02313.HK)、安踏(02020.HK)、李宁(02331.HK)、特步(01368.HK)、361度(01361.HK)、中国动向(03818.HK)、森马服饰(002563)、探路者(300005)、奥康国际(603001)、ST贵人(603555)、ST起步(603557)、滔博(06110.HK)、宝胜国际(03813.HK)

本文核心数据：中国运动鞋品牌竞争梯队、行业集中度

1、中国运动鞋行业竞争梯队

运动鞋服是指专用于体育运动竞赛鞋履。广义上还包括从事户外体育活动所穿用的鞋履。目前国内市场上从事运动鞋生产和销售的国内外上市企业包括耐克、阿迪达斯、安踏、李宁、特步、361度等。

运动鞋行业依据营业收入划分，可分为3个竞争梯队。其中，运动鞋业务营业收入大于100亿元的企业有阿迪达斯、耐克和安踏体育;营业收入在50-100亿元之间的企业有：李宁和特步;其余企业的运动鞋业务收入在50亿元以下。

从区域分布角度来看，中国运动鞋行业上市企业最集中的省份是福建省，有四家上市的运动鞋企业;两家跨国运动鞋企业均把总部设在上海，而北方运动鞋企业较少。

2、中国运动鞋行业市场份额

目前，中国运动鞋两大龙头企业分别是耐克和阿迪达斯。2020年，按销售收入来看，耐克和阿迪达斯的市占率分别达到了25.6%和17.4%，紧随其后的是国产品牌安踏，市占率达到了15.4%;李宁、特步和新百伦等品牌市占率相对较低，均在10%以下。

3、中国运动鞋行业市场集中度

总体来看，我国运动鞋行业的市场集中度较高;2016-2020年，我国运动鞋行业的CR5持续上升，从60.1%上升至69.8%，主要是因为消费者对大品牌的品牌认可度较高且大品牌持续的技术积累使其在市场竞争中具有一定的优势。

4、中国运动鞋行业企业布局及竞争力评价

中国市场上运动鞋行业上市公司中，阿迪达斯和耐克运动鞋业务布局最广，其运动鞋种类覆盖了篮球鞋、足球鞋、休闲鞋、跑步鞋、高尔夫鞋、网球鞋等几乎所有运动，其他上市公司则主攻一个或几个种类的运动鞋产品。

从企业运动鞋业务的竞争力来看，阿迪达斯和耐克的竞争力最强;本土企业中安踏和李宁业务范围广，销售规模大，竞争力比较强。

5、中国运动鞋行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，运动鞋满足了人们对运动装备舒适度和美观度的需求，替代品威胁较小;现有竞争者数量多，但市场集中度较高;上游供应商一般为化工、橡胶、皮革、纺织等企业，产品差异度较小，议价能力适中，而下游消费者偏爱大品牌产品科技和外观设计，议价能力较弱;同时，因行业目前竞争格局已经较为稳固，新进入者很难在短时间内打造品牌，赢得消费者信任，潜在进入者威胁也较小。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国运动鞋行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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