【行业深度】洞察2022：中国IT基础设施行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市企业：阿里巴巴(09988.HK)、腾讯控股(00700.HssK)、华为公司、浪潮集团、联想控股(03396.HK)、中国电信(00728.HK)、海量数据(603138)等。

本文核心观点：中国IT基础设施竞争梯队、中国IT基础设施区域分布、中国IT基础设施市场集中度等

1、中国IT基础设施行业竞争梯队

通过汇总中国IT基础设施相关企业，依据企业市场份额与市场影响力划分三级市场竞争梯队，第一梯队由阿里、腾讯两大互联网厂商与传统IT企业华为构成，该梯队企业主要提供综合性IT基础设施建设;第二梯队为中国电信、联想、浪潮等传统电信运营商与细分市场领先企业组成;第三梯队包括新华三、先进数通等。

中国传统IT基础设施行业中华为、戴尔、浪潮三家企业所占的市场份额占比较大，品牌知名度较高，占据传统IT基础设施行业第一梯队的位置;新华三和联想市场份额占比紧随其后，占据传统IT基础设施行业第二梯队的位置。

通过汇总中国云IT基础设施行业企业，依据企业市场份额与市场影响力划分三级市场竞争梯队，第一梯队由阿里、腾讯两大互联网厂商与传统IT企业华为构成，该梯队企业主要提供综合性云服务;第二梯队为天翼云(中国电信)、移动云(中国移动)、金山云等传统电信运营商与细分市场领先云服务商组成;第三梯队包括浪潮云、京东科技、曙光云等。

从区域分布来看，IT基础设施行业相关企业集中分布于北京市以及广东省，其次分布在山东省、江苏省、上海市以及浙江省等。

2、中国IT基础设施行业市场份额

2016-2020年，传统IT基础设施占比降低，自2016年占比73%降至2020年44.3%，云计算IT基础设施的占比逐步提升，至2020年占比达到55.7%。

根据统计数据显示，中国云基础设施服务支出中阿里云、华为云、腾讯云以及百度智能云占到了总支出的79.8%，其中，阿里云以超过30%的份额占据主导地位。华为云与腾讯云居于其后。

3、中国IT基础设施行业市场集中度

2020-2021年，市场集中度整体呈现上升趋势，行业前三公司的市场份额占比上升至2021年70%，马太效应凸显的IT行业，正在向二八定律进化，巨头们的优势愈加明显。

4、中国IT基础设施行业企业布局及竞争力评价

IT基础设施行业的公司中，从业务营收来看，用友网络、东软集团以及深信服营收超过40亿。从业务竞争力来看，用友网络、东软集团以及深信服，产品涉及范围广，竞争排名较强。

5、中国IT基础设施行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析：

(1)我国IT基础设施行业参与者众多，相较而言，IT基础设施行业竞争更加激烈，行业市场集中度较高，特别是传统IT基础设施行业市场集中度高于云计算基础设施行业市场集中度。

(2)我国IT基础设施行业的供应商主要为上游电子元器件供应商，整体上看，目前我国电子元器件供应能力较强，但核心的集成电路(芯片)的供应很大程度依赖进口，相关产品的议价能力较弱。

(3)IT基础设施行业下游应用领域广阔，随着大数据、人工智能、物联网等新一代、相关信息技术的加速普及，将有更多的客户需要IT基础设施服务支持，因此我国IT基础设施行业供应相较于需求量而言整体上处于供不应求的状态，因此IT基础设施行业对消费者的议价能力较强。

(4)通常而言，进入IT基础设施行业需要较大的资金投入和较高的技术水平，因此行业的进入壁垒较高。

(5)IT基础设施行业是一个技术、装备升级变迁非常迅速的行业。IT基础设施服务提供商如果在技术以及产品的更新升级了解不及时，则其提供的服务或产品就面临着落后于业内领先企业从而被淘汰的风险。在信息技术高速发展的时代，IT基础设施服务提供商必须要及时掌握技术、产品沿革方向，保持自己服务、技术的先进性，从而使自身在市场竞争中立于有利位置。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国IT基础设施行业五力竞争总结如下：

以上数据参考前瞻产业研究院《中国IT基础设施行业市场前瞻与投资规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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