【行业深度】洞察2022：中国机场建设行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要公司：中国民航机场建设集团、东部机场集团有限公司、四川省场道工程有限公司、中国电建集团航空港建设有限公司等。

本文核心数据：市场份额、市场集中度、企业竞争力

1、中国机场建设行业竞争层次

机场建设的参与企业以国有企业为主，包括中国民航机场建设集团有限公司、东部机场集团有限公司、四川省场道工程有限公司等。从注册资本的角度看，注册资本超过5亿元的主要有东部机场集团有限公司、贵州航空投资控股集团有限责任公司等;注册资本超过1亿元的主要有中国电建集团航空港建设有限公司、中国民航机场建设集团有限公司等。

2、中国机场建设行业市场份额

2021年中国民航专业工程建设项目招标总计338个，中标金额340亿元，同比下降16.9%。从施工项目结构看，2021年中国民航专业工程建设招标项目中场道工程项目总计128个，中标金额为251.6亿元，同比下降10.9%;空管弱电工程项目为143个，中标金额为54.9亿元，同比下降28.9%;目视助航工程项目总计40个，中标金额为25.4亿元，同比下降38.3%;供油工程项总计目27个，中标金额为8.2亿元，同比下降1.2%。

从2021年民航专业工程场道工程中标企业中标金额看，中国电建集团航空港建设有限公司以33.50亿元排名第一，排名第二和第三的分别是西北民航机场建设集团有限责任公司和西部机场集团建设工程(西安)有限公司，中标金额分别是28.52亿元和19.59亿元。

从2021年民航专业工程空管弱电工程中标企业中标金额看，民航成都电子技术有限责任公司、北京京航安机场工程有限公司以及南京禄口国际机场空港科技有限公司分别以12.79亿元，5.33亿元和4.13亿元排名前三。

3、中国机场建设行业市场集中度

从机场建设场道工程中标市场集中度看，2021年具有场道工程施工业绩的企业中，共有24家企业中标。2021年中标金额排名前10家企业共占据71.7%的市场份额。尽管，场道项目中标企业集中度近年来呈现波动下降趋势，但是集中度仍然较高。

从空管弱电工程项目市场集中度看，2021年空管弱电工程中标金额前5位的企业共占据了53.70%的市场份额，2020年该比例为69.69%。

4、中国机场建设行业代表性公司布局及竞争力评价

从中国机场建设行业代表性公司注册资本看，东部机场集团有限公司以及贵州航空投资控股集团有限责任公司注册资本达到100亿元及以上，处于较高水平，其余公司的注册资本基本在3-5亿元之间。

从机场建设项目经验看，中国民航机场建设集团有限公司、四川省场道工程有限公司、西北民航机场建设集团有限责任公司等均具有较多机场建设经验。

从下辖机场数量看，云南机场建设发展有限公司拥有7家机场，具有一定的下游资源优势。

注：数据截止2022年4月。

5、中国机场建设行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，从现有竞争对手的数量以及市场集中度看，中国机场建设行业的现有企业数量较少，竞争程度较低。上游供应商主要为建筑材料以及装饰材料的生产企业，普通建筑材料的企业数量众多，议价能力较弱。机场建设项目一般金额较大，一般以招投标的方式确定供应商，因此，机场建设行业下游客户的议价能力较强。尽管，中国航空运输行业发展潜力较大，机场建设和改造服务需求较大，中国机场建设行业对于外部企业具有较强的吸引力。但是，机场建设的进入壁垒很高，进入者威胁较小。机场建设行业的替代品几乎没有，替代品威胁较小。

运用波特的“五力”模型，对机场建设行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，机场建设行业的竞争情况如下图所示：

以上数据参考前瞻产业研究院《中国机场建设行业市场前瞻与投资可行性分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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