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【投资视角】启示2022:中国电力自动化行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业园区和兼并重组等)

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20 韦婷 • 2022-07-20 13:00:07  来源:前瞻产业研究院 E14095G0

电力自动化行业主要上市公司:行业内上市企业主要有许继电气(000400)、国电南瑞(600406)、北京科锐(002350)和科大智能(300222)等;

本文核心数据:电力自动化投融资金额、投融资数量、投融资轮次、投资主体结构

1、 2021融资热度有所上涨

中国电力自动化投融资从数量和金额综合来看,2018年是投融资热度最明显的一年。全年投融资及并购金额达到92.53亿元,数量达到10起。截止2022年6月,中国电力自动化行业投融资数量4起,融资金额2.6亿元。随着“十四五”规划和国家高技术发展规划、“碳达峰”目标的相继推出,电力自动化、信息化领域将逐步成为了资本重视的对象。

图表1:2016-2022年6月中国电力自动化行业投融资及并购整体情况(亿元,起)

注:2022年投融资及并购金额及数量数据搜索日期截止2022年6月16日,下同!

2、 单笔投融资金额总体增大,行业即将进入快速发展阶段

从单笔最大融资金额来看,2018年单笔最大融资金额高达72亿元,2021年超过10亿元。截止2022年6月,单笔最大投资金额为1亿元,从时间上看,2018年单笔最大投资金额相对较高,并且受限于2022年初中国疫情的反扑,一定程度上影响了电力自动化行业的投融资活动,预计下半年将会持续公布投融资事件。整体来看,行业正在逐步走向快速发展阶段。

图表2:2016-2022年6月中国电力自动化投融资单笔最大金额(单位:亿元)

从电力自动化的投资轮次分析,目前电力自动化投融资轮次处于起步和初期阶段,天使轮和A轮总占比超过55%,说明行业内新兴企业较多,行业竞争程度较为激烈。随着近两年来中国宏观利好政策不断发布,越来越多的新兴企业试图入局赛道,预计未来几年行业内的竞争激烈程度将持续提升。

图表3:2021年中国电力自动化行业投资轮次占比分析(单位:%)

从电力自动化行业的企业融资区域来看,目前北京的融资数量最多,其中2020年和2021年共10起,累计融资事件数达37起。可以看出,多个区域的投融资事件都在2018和2020年这两年发生,主要原因是对于电力自动化、新能源行业的兴起和能源绿色、信息智能化、自动化概念的不断涌现。

图表4:2016-2022年6月中国电力自动化主要投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

3、 中国电力自动化行业企业投融资事件汇总

2019-2022年1-6月我国电力自动化行业的主要投融资事件如下:

图表5:2019-2022年1-6月中国电力自动化行业投融资事件汇总(一)

图表6:2019-2022年1-6月中国电力自动化行业投融资事件汇总(二)

图表7:2019-2022年1-6月中国电力自动化行业投融资事件汇总(三)

图表8:2019-2022年1-6月中国电力自动化行业投融资事件汇总(四)

图表9:2019-2022年1-6月中国电力自动化行业投融资事件汇总(五)

4、 中国电力自动化行业投资主体分析

目前中国电力自动化的投融资主体有很多种方式,有个人、企业(国有企业、民营企业、外企等)、风险投资机构、政府等,从行业的龙头企业股权结构和企业的运行性质上来看,达到一定规模的主要企业,投资主体主要由国有企业和政府集团担任控股主体,如国电南瑞由国家电网全额投资,东方电子由烟台市人民政府持有50%以上的股份,成为企业的主要投资主体,而一些规模相对较小的企业,其主要股份控制人则为企业董事长。

图表10:我国电力自动化投资主体类型分布

5、 规模扩张为企业收购方主要动机

从近年投融资金额较高、影响较为深远的事件来看,并购方大多来自被收购方同垂直赛道的主体企业,这也体现出了电力自动化依据其不同的垂直细分赛道,行业内的投融资、兼并事件也形成了各自的领域,在领域内进行规模扩张是收购方的主要战略布局。

图表11:2021-2022年中国电力自动化行业主要兼并事件分析

6、 电力自动化行业产业园区建设集中华东区域

从我国电力行业产业园区分布来看,江苏省具备一定的集中效应,产业园区数量超过30个,京津冀地区的电力自动化产业园也在积极建设当中。

图表12:2022年中国电力自动化行业产业园区建设区域分布(单位:个)

7、 电力自动化行业投融资总结

图表13:中国电力自动化行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电力自动化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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