【行业深度】洞察2022：中国ERP软件行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：目前国内ERP软件行业的上市公司主要有用友网络(600588)、金蝶国际(00268)、浪潮国际(00596)、鼎捷软件(300378)、致远互联(688369)、普联软件(300996)等

本文核心数据：竞争派系;市场份额;业务占比;区域分布

中国ERP软件行业竞争派系

目前，中国ERP软件市场竞争激烈，市场的参与者主要有两大派系，分别是以用友和金蝶为代表的国内本土品牌，以及以SAP、Oracle为代表的国际品牌。

本土品牌的逐渐崛起正在成为中国ERP市场的主要发展趋势。用友和金蝶凭借其在财务软件领域的深厚积累，神州数码依靠强大的IT分销网络，浪潮软件凭借在烟草、军工等外资厂商难以涉足的行业的绝对市场占有率，本土ERP软件已经占据中国整体ERP软件市场的主要份额。

国际品牌主要占据着中国高端ERP软件市场，除SAP、Oracle这些传统的ERP巨头之外，Infor、微软、Sage、Epicor、QAD、Exact等国外中等规模的ERP厂商在中高端市场也有着较为稳固的市场份额。

中国ERP软件行业市场份额

目前在ERP系统领域，用友是国内行业里的龙头企业。根据阿里云创新中心、鲸准研究院等联合发布的《2021年中国工业软件发展白皮书》公布的数据，2021年中国国产ERP软件占整体市场的近70%，其中，用友的市占率最高，达到了40%，其次是浪潮，市占率达20%。

在高端ERP软件市场，仍然是国外的厂商占据主要市场，主要是由于国内ERP厂商起步较晚，我国高端ERP软件的技术水平，产品能力和产业规模均与我国制造业大国的地位不匹配。2021年，我国高端ERP软件市占率最高的是SAP，达到了33%，其次是Oracle，市占率达到20%。

中国ERP软件行业市场集中度

总体来看，不论是从整体ERP软件和和高端ERP软件，我国ERP软件行业的市场集中度较高。2021年，整体ERP软件市场CR2在60%左右，CR5在95%左右，主要是因为ERP软件行业具有行业技术和经验、营销网络、客户资源、人才和资金壁垒等投资特性。2021年中国高端ERP软件市场CR2为53%，CR5为81%，相较于整体市场较为分散，主要是国际企业参与了高端ERP软件市场的竞争。

中国ERP软件行业企业布局及竞争力评价

从中国ERP软件供应商ERP业务占比来看，用友网络、金蝶国际、致远互联、普联软件等多数企业ERP相关业务占比均在90%以上，而浪潮国际、鼎捷软件虽占比略低，但也在80%左右的份额，行业多数企业业务较为集中。从区域占比来看，绝大多数企业业务主要布局在中国境内，鼎捷软件在中国境内业务占比仅47.59%，其主要市场在中国台湾、东南亚地区，聚焦半导体行业，如台湾64%的芯片设计上市公司采用了鼎捷的产品。

从不同企业ERP业务布局来看，龙头企业用友网络、金蝶国际、浪潮国际等针对不同层次的企业，推出专业级产品满足大中小层次企业的特定需求;而部分中小企业专注于集中某个层次的市场或某个特定行业的市场，如畅捷通专注于中小企业市场，普联软件专注于化工、建筑企业市场，远光软件专注于电力能源市场。综合来看，用友网络、金蝶国际、浪潮国际综合竞争力最强。

中国ERP软件行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国ERP软件行业市场参与主体较多，内资企业与外资企业在高端市场竞争激烈，现有参与者竞争程度较高;进入该行业需要有较强的人才技术积累，因此潜在竞争者威胁较小;上游供应商包括服务器、储存器、通用软件等企业，产品种类丰富且参与者较多，上游议价能力较弱;而下游消费市场主要是各行业客户，近年来ERP软件厂商的同质化趋势明显，因此下游议价能力较强;目前ERP进阶产品主要有企业信息化管理的商业创新平台BIP以及整体企业业务能力EBC平台，两种新形态相较于传统ERP具有明显优势，因此替代品威胁较大。

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