2022年全球印制电路板(PCB)行业竞争格局及市场份额分析 中国本土企业正崛起【组图】

行业主要上市公司：鹏鼎控股(002938)、东山精密(002384)、深南电路(002916)、沪电股份(002463)、景旺电子(603228)、方正科技(600601)、胜宏科技(300476)、超声电子(000823)、崇达技术(002815)、生益电子(688183)、奥士康(002913)、博敏电子(603936)、弘信电子(300657)、世运电路(603920)等

本文核心数据：产值、市场份额、集中度

鹏鼎旗胜和东山精密位列前三

目前，全球印制电路板(PCB)主要参与者有臻鼎(及旗下全资子公司鹏鼎控股)、欣兴集团、东山精密、日本NOK旗下软板大厂日本旗胜(Nippon Mektron)、华通、健鼎、TTM迅达科技等。根据各个公司2021年营收，日本旗胜、鹏鼎控股和东山精密市场份额位列前三，市场份额均在5.5%以上;其次是欣兴集团、揖斐电(Ibiden)、和TTM迅达科技，市场份额均在2.5%以上。综合来看，全球PCB行业参与者分布较为分散，竞争十分激烈。

全球市场参与者竞争十分激烈

集中度方面，2021年全球印制电路板(PCB)行业CR3集中度超过15%，CR5集中度约25%，而CR10集中度接近40%。综合来看，全球PCB市场整体集中度偏低，市场内企业数量较多且竞争十分激烈，头部规模效应不明显。

中国已成为全球PCB产业中心

根据CINNO Research数据，2016-2021年，全球PCB百强企业主要集中在亚洲地区，如中国大陆、中国台湾、日本、韩国，上述地区上榜企业总体营收每年占比均在90%左右波动。可以从一定程度上说明，全球印制电路板市场重心已转移至亚洲。

2021年度上榜中国企业的市场规模占比约为63%，较上一年度上升约2.7个百分点，呈现增长态势。其中，中国大陆上榜企业的市场规模占比接近30%，较上一年度上升约2个百分点;而中国台湾上榜企业的市场规模占比接近35%，同比上升0.7%;另外，日本、韩国上榜企业的市场规模占比分别约为18%和12%。

综合来看，中国上榜企业总体营收占比最大，且中国属于百强企业的企业总规模占百强企业总规模的比重提升，从一定程度上说明中国企业PCB竞争实力有所增强，中国已成为全球PCB产业中心。

中国企业全球竞争实力较强

根据CINNO Research数据，2021年度上榜的中国企业总计62家，占整体百强企业超六成，中国企业在全球PCB行业中占据重要地位。其中，中国大陆企业数量占比接近40%，中国台湾地区企业数量占比超过20%;日本企业数量约占整体20%;韩国企业占整体约10%左右;其余国家及地区企业总计占比不超过10%。

因此，中国企业在全球印制电路板行业中表现突出，竞争实力得到全球PCB市场的肯定。

中国PCB产业正在蓬勃发展

根据Prismark的资料，进入2021年全球前20名PCB制造商排行榜中的中国企业占据较大份额，其中中国台湾企业9家(臻鼎、欣森集团、华通、健鼎、瀚宇博德、南亚电路板、沪士、景硕、台郡)，中国大陆3家(东山精密、深南电路、景旺电子)。

从产值角度来看，中国台湾臻鼎产值最大，超过55亿美元;其次是中国台湾欣森集团，产值接近40亿美元;中国大陆东山精密产值超过30亿美元。全球前20的PCB厂商产值均在12亿美元之上。因此，全球PCB产业目前发展势头较好。

综合来看，全球前20家PCB企业中中国本土PCB厂商占比约为60%，且超过一半以上产值来自中国大陆及中国台湾。因此，中国本土PCB产业正蓬勃发展且本土企业竞争实力较强。

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