【行业深度】洞察2022：中国动力锂电池行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要公司：宁德时代(300750);国轩高科(002074);亿纬锂能(300014);欣旺达(300207)

本文核心数据：区域集中度;市场排名

1、中国动力锂电池行业竞争梯队

根据GGII的排名，2021年我国动力锂电池的第一梯队企业有宁德时代和比亚迪，其动力锂电池装机量占比超过15%;第二梯队企业有中创新航、国轩高科、LG新能源、丰巢能源其市占率在2%-15%之间，第三梯队企业有塔菲尔新能源、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达等，市占率在2%以下。

2、中国动力锂电池行业市场份额

中国动力锂电池的龙头企业为宁德时代，2021年锂电池装机量市场份额超过50%，其次为比亚迪，市场份额为16.2%，其次中创新航和国轩高科的市场份额在5%-6%之间，其他公司的装机市场份额在2%以下。2022年，随着动力锂电池行业竞争的加剧，宁德时代的装机量份额下降到47.7%，比亚迪的装机量增幅较大，市占率上升至21.6%，中创新航装机量市占率上升至1.7%，

总体来说，我国动力锂电池行业市占率前十企业较为稳定。

3、中国动力锂电池行业市场集中度

根据GGII数据，我国动力锂电池的市场集中度较高。2021-2022年，龙头企业市占率CR3保持在70%以上，CR5保持在80%左右，CR10保持在10%以上，我国动力锂电池行业较为成熟，行业格局已经形成，市场集中度较高。

4、中国动力锂电池企业布局及竞争力评价

我国动力锂电池行业内企业较多，产品主要为三元锂电池、磷酸铁锂电池。其中宁德时代和比亚迪业务竞争力较强。

5、中国动力锂电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于政策的推动，动力锂电池行业内企业较多，竞争较为激烈;上游供应商一般为动力锂电池元件，公司众多供给充足，因此上游议价能力较低;动力锂电池行业下游为整车厂，行业内企业较多，供应较为稳定，所以下游议价能力较强;由于行业短期内技术和资金进入壁垒较高，因此行业潜在者进入威胁较小;同时，行业替代品尚不成熟，行业替代品威胁较小。

运用波特的“五力”模型，对动力锂电池行业的竞争环境分析中，可以看到动力锂电池行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，动力锂电池行业的竞争情况如下图所示。

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