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【行业深度】洞察2022:中国变频器行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 刘海晶 • 2022-11-06 12:00:29  来源:前瞻产业研究院 E19596G5

行业主要上市公司:合康新能(300048);英威腾(002334);汇川技术(300124);新风光(688663);智光电气(002169);蓝海华腾(300484);禾望电气(603063);新时达(002527);动力源(600405);伟创电气(688698);正弦电气(688395)等

本文核心数据:行业市场份额;行业市场集中度

1、中国变频器行业竞争派系

目前,我国变频器分为日系、欧美系以及本土系三类厂商。日系厂商代表企业主要有三菱电机、安川电机、富士电机等、欧美系代表企业主要有ABB、西门子等,本土系厂商主要代表有汇川技术、英威腾、合康新能等。

图表1:中国变频器行业市场竞争格局

从企业分布来看,主要的11家企业中,有6家企业分布在广东省,2家在北京市,其次山东省、江苏省和上海市各有1家。可以发现,我国广东省的变频器行业在国内较领先。

图表2:中国变频器行业代表性企业区域分布热力图

2、中国变频器行业市场份额

目前国内变频器行业外资品牌占据的市场份额较大,国产品牌的市场占比较少。通过历史数据测算2021年中国变频器行业市场规模约为590亿元,照此规模,有剥离单独的变频器业务的公司中,汇川技术的市场占比超过了5%,英威腾占比约为3%;伟创电气等五家企业占比总和为2%左右。

图表3:2021年中国变频器行业国产品牌竞争情况(单位:%)

3、中国变频器行业市场集中度

在企业营收方面,汇川技术与英威腾的市场占比排在前列。2020年汇川技术与英威腾的市场份额加总占总市场规模约为9.1%,2021年为8.3%,较2020年有所下降。

图表4:2017-2021年中国变频器行业CR2变化情况(单位:%)

4、中国变频器行业企业布局及竞争力评价

从变频器业务占比来看,合康新能、智光电气、禾望电气、伟创电气和正弦电气的变频器业务较为集中,在2021年变频器业务的营收占比超过了公司总营收的50%。从营收区域分布来看,大部分企业的业务在海外有布局;在国内市场则主要集中在华东地区与华南地区。从企业的变频器应用领域及技术实力方面来看,大部分企业主要集中于低压、中压或高压中的一种或两种,应用的细分领域也有不同侧重,主要用于工业自动化领域。

图表5:2021年中国变频器企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表6:2021年中国变频器企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国变频器行业竞争状态总结

从五力竞争模型来看,我国变频器的发展主要受到上游原料价格水平的限制,行业内现有竞争者的威胁要来自外资品牌;行业整体同质化较严重,所以消费者的议价能力相对较强;潜在进入者方面,变频器行业本身的技术壁垒较高,进入者威胁较小;同时变频器作为工业发展必需品,目前暂无替代品对其造成威胁。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国变频器行业五力竞争总结如下:

图表7:中国变频器行业五力竞争综合分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国变频器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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