【行业深度】洞察2022：中国纳米材料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：贝特瑞(835185);方大碳素(353917);银基烯碳(400070);碳元科技(603133);沃特新材料(002886);常州二维碳素(833608);安泰科技(000969);金发科技(600143);中伟股份(300919);沃特股份(002886);中科三环(000970);二维碳素(833608)等

本文核心数据：碳纳米管市场份额;石墨烯/纳米碳酸钙市场排名;纳米材料重点企业产能布局

1、中国纳米材料行业竞争派系

纳米材料广义上是三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或者由该尺度范围的物质为基本结构单元所构成的超精细颗粒材料的总称。

纳米材料细分产品众多，市场竞争程度差异较大，部分工艺制备较为完善的细分行业龙头企业已逐渐形成。其中重点纳米材料产品有碳纳米管、石墨烯、纳米级蒙脱土、纳米碳酸钙等。其中碳纳米管行业主要竞争企业有天奈科技、集越纳米、昊鑫科技等、石墨烯行业主要竞争企业有方大炭素、杉杉股份等，纳米级蒙脱土主要生产企业有丰虹集团等、纳米碳酸钙实力企业有华纳集团、九峰纳米钙等。

2、中国纳米材料行业市场份额与市场排名

——碳纳米管行业市场份额

从碳纳米管行业竞争格局来看，天奈科技在碳纳米管行业地位稳固。根据GGII数据，2021年国内碳纳米管导电浆体行业中天奈科技出货量多年蝉联第一，市占率超40%，主要是供应高端锂电池市场，与2020年市场份额相比，占比大幅提高;位居第二的集越纳米2020年市占率为23.8%下降至2021年的15%左右;卡博特位居第三，2021年市场占比为20%，大幅下降。海外企业中卡博特收购三顺纳米切入该领域，LG化学依托自身化工优势自研。

——石墨烯行业市场排名

目前，我国石墨烯产业已经有超过50家的制备及相关应用开发企业，目前市场竞争也主要集中在石墨烯规模化制备技术以及与下游商业化应用对接两方面。经过前期的积累，国内大型石墨烯企业已经初步掌握了国际相对主流的石墨烯制备方法，大部分指标足以满足低端应用需求。此外，少数企业已经具备了规模化生产的优势，产能扩建也在进行之中，市场竞争愈发激烈。其中宁波墨西科技、凯纳股份与青岛昊鑫三家企业石墨烯粉体产量位居国内前三，石墨烯薄膜行业领先企业有碳元科技、墨希科技与贝特瑞等

——纳米碳酸钙行业市场排名

纳米碳酸钙是指粒径为1-100nm的功能性无机填料，超细化使其晶体结构和表面电子结构发生变化，具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子效应，广泛应用于橡胶、塑料、造纸、化学建材、油墨、涂料、密封胶与胶粘剂等领域。

目前，新材料产业迅速崛起，产业链上下游结合愈发紧密，纳米碳酸钙企业对国外引进工艺的本土化改造和自主研发水平越来越高，技术先进的纳米碳酸钙企业数量逐渐增加。例如，国内的动态陈化技术、多级碳化技术、多元形貌/粒径控制技术、纳米级表面改性技术、粉体表征技术越发成熟，40nm以下的活性产品逐步实现产业化，40-100nm的活性产品已经多点开花，实现了多产地、多应用，多产能的全新局面，根据中国粉体网公布份额行业内实力企业名单如下：

3、中国纳米材料行业市场集中度

目前，中国纳米材料的整体市场的集中度较低，企业众多，产品竞争较为激烈，部分细分领域产品龙头企业竞争优势明显，市场集中度较高，如碳纳米管行业，2020-2021年CR2都在55%以上，CR5均在85%以上，随着市场竞争的愈发激烈，市场CR5有所下降。

4、中国纳米材料行业企业布局及竞争力评价

5、中国纳米材料行业竞争状态总结

目前，我国纳米材料行业部分细分行业出现龙头企业，整体市场集中度较低，不少企业存在技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。随着纳米材料行业的快速发展，国内规模以上企业数量明显增加，现有企业的竞争较激烈;行业处于快速发展时期，主要集中于制备技术的攻坚升级，对于完善产业链布局的重视程度较低，前向一体化意愿较弱，此外行业所需的原材料标准化程度较低，在选择供应商方面余地不大，供应商议价能力较强;下游产业对纳米材料产品专用性要求高，消费者的议价能力较弱，替代品威胁较小;从潜在进入者角度分析，行业目前吸引力较强，但是技术壁垒、资金壁垒、技术壁垒均较强，潜在进入者威胁一般。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国纳米材料行业五力竞争总结如下：

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