【行业深度】洞察2022：中国装配式建筑行业竞争格局及市场份额(附市场集中度等)

行业主要上市公司：上海建工(600170);中国建筑(601668);远大住工(02163.HK);筑友智造(00726.HK);杭萧钢构(600477)等

本文核心数据：市场份额;行业集中度;装配式建筑业务占比

1、中国装配式建筑行业竞争梯队

目前来看，中国装配式建筑行业竞争分两个梯队：第一梯队是以中建集团为代表的国家队，既包括大中型央企，也包括地方各级国企;第二梯队是以万科、三一、远大以及杭萧等为代表的民营企业。

2、中国装配式建筑行业企业竞争

PC预制构件是装配式建筑产业链中的重要环节之一，2022年6月，中国混凝土与水泥制品协会发布了全国重点PC预制构件企业产量数据，上海建工以62.37万立方米的产量排名第一，前十名PC预制构件合计产量达到333.14万立方米。

注：协会未公布2021年全国PC预制构件总产量

PC预制构件市场进入门槛低，参与者众多，市场较为分散。按各公司的PC预制构件销售收入计算，TOP5企业市场份额为36.80%，其中远大住工以16.50%的市场份额成为行业龙头。其他主要参与者包括中国建筑股份有限公司、北京住宅产业化集团及中民筑友科技产业集团等。PC预制构件行市场快速发展使得其市场竞争越发激烈，TOP5企业集中度有小幅上升，表明当前业内头部梯队优势逐渐明显。

注：因暂无官方机构公布2021年PC预制构件总销售收入，上图表数据采用2020年数据

3、中国装配式建筑行业市场集中度

目前，中国装配式建筑行业中，PC预制构件市场集中度较低，产品竞争较为激烈。根据建材科技发布的招股说明书公布的数据，2020年，PC预制构件市场的CR5为37.8%，市场集中度较低。

注：因暂无官方机构公布2021年PC预制构件总销售收入，上图表数据采用2020年数据

4、中国装配式建筑行业企业布局及竞争力评价

装配式建筑行业的上市公司中，大多数公司均布局在境内，鸿路钢构、精工钢构、远大住工等预制构件制造的企业相关业务占比较高。

5、中国装配式建筑行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于目前，我国装配式建筑市场的竞争者较多，且各派系都处于稳步发展中，现有企业间的竞争较为激烈;而装配式建筑作为国家大力推广的新型绿色建筑方式，替代品威胁较小;装配式建筑行业的上游供应商一般为水泥钢材等企业，产能充足，议价能力较弱;下游消费市场主要是为基建和房地产领域的业主或开发商，政府招投标制度、大型房地产商较强的前向一体化能力，都会使其议价能力相对较高，而中小型房地产开发商议价能力则相对较弱，综合来看下游市场议价能力一般;此外，因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。

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