【行业深度】洞察2022：中国旅游演艺行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：宋城演艺(300144);三湘印象(000863);华侨城A(000069);国旅联合(600358);曲江文旅(600706);丽江股份(002033);锋尚文化(300860)等。

本文核心数据：旅游演艺行业市场份额;行业集中度

1、中国旅游演艺竞争梯队

从上市公司基本信息来看，目前旅游演艺行业主要上市公司是以早期以发电、供电、输配电为主的电力和电网公司，近年来根据电力市场化改革开拓旅游演艺业务。

经过多年激烈的市场竞争，中国旅游演艺行业的竞争格局逐渐呈现明显的梯队差异，具体分为三个梯队。第一梯队为宋城演艺、山水盛典和三湘印象;第二梯队以华夏文旅集团、华侨城集团、长隆集团还有迪士尼为代表。第三梯队是以国旅联合、曲江文旅、丽江玉龙旅游股份、尚峰传媒等为代表。

从全国旅游演艺区域上看，大部分集中在文化资源较多，自然风景区密集的地区，例如陕西、内蒙古、云南、广西、江西等地。广东代表性企业有华侨城、长隆集团;陕西有曲江文旅;云南有丽江股份等。

2、中国旅游演艺市场份额

国内旅游演艺主要包括4大派系，宋城系、印象系、山水系和长隆系，合计占据国内旅游演艺60%的票房份额(阶段因新项目有所波动)。其中千古情背后的宋城演艺从2013年16.5%上升到2021年的32%，印象系列从25%下降到13%，山水系列维持在8%左右，长隆系维持在6%。

3、中国旅游演艺竞争态势

我国旅游演艺重点项目有千古情系列、印象系列、山水系列、长恨歌、长隆系列等。其中千古情收入在所有重点项目中最高，2019-2021年均排名第一，企业为宋城演艺。其次是山水盛典、长恨歌，票房超1.1亿。三湘文化的印象、又见系列，2021年旅游演艺票房收入超七千万。

注：2021年除千古情外其他企业未公布旅游演艺票房收入，为初步核算数据

4、中国旅游演艺市场集中度

目前，旅游演艺行业因为疫情的不确定性而遭受一定的打击。行业内小型旅游演艺公司因为无法承担高额成本而淘汰，相对来说行业集中度有所提升。但整体上看2021年业内CR3集中度在53%，CR5接近70%，比2020年有所提高。

5、中国旅游演艺竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，我国旅游演艺近年企业数量增幅较慢，由于疫情和极端天气影响，剧场、剧院发布演出取消或延期公告，整体市场仍略显疲软。旅游演艺行业盈利难度较大，行业潜在进入者威胁较小。从供需角度看，旅游演艺的受众群体才是评价作品是否受欢迎的人，他们具有决定权。有时候演艺节目会因为吸引观众而降低一定的门票价格。综合来看，中国旅游演艺行业供应商议价能力一般。演艺作品的吸引力和口碑对观众来说才是最重要的。但如果没有太大吸引力，观众就没必要为此买单。因此整体来看，行业购买者议价能力较强。目前我国旅游演艺五力竞争总结如下：

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