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【投资视角】启示2023:中国焦炭行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业园区和兼并重组等)

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20 袁业 • 2022-12-22 11:00:42  来源:前瞻产业研究院 E11623G0

行业主要上市公司:山西焦化(600740)、云煤能源(600792)、宝泰隆(601011)、中煤能源(601898)、陕西黑猫(601015)等。

本文核心数据:行业整体融资;行业投融资轮次

1、焦炭行业投融资活跃度下降

根据烯牛数据库,2017-2022年期间,我国焦炭行业共发生了47起融资事件,投融资活跃度逐年下降。2022年,截至10月27日,焦炭行业仅发生1起融资事件,且相关融资金额暂未披露。

图表1:2017-2022年中国焦炭行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2022年10月27日,下同。

2、焦炭行业投融资处于后期阶段

从单笔融资金额来看,2017-2021年除2020年的单笔融资金额上升到24.8亿元以上外,其他年份的单笔融资金额均未超过20亿元。2021年单笔融资金额下降至8.4亿元。

图表2:2017-2021年中国焦炭行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从焦炭的投资轮次分析,目前焦炭行业的融资轮次中,A轮后的融资寥寥无几。我国焦炭行业的融资轮次主要分布在IPO和战略投资等上市后期阶段。

图表3:2017-2022年中国焦炭行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、焦炭行业投融资集中在山西、北京和山东

从焦炭行业的企业融资区域来看,目前山西的融资企业最多,2017-2022年累计达到13起,其中2017年累计达到9起。由此山西区域的焦炭投融资活跃度可见一斑。

图表4:2017-2022年中国焦炭行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、焦炭行业投融资集中于焦炭上游

2019年-2022年我国焦炭行业的主要投融资事件如下:

图表5:2019-2022年中国焦炭行业投融资事件汇总(一)

图表6:2019-2022年中国焦炭行业投融资事件汇总(二)

从2019-2022年融资企业的主营产品分析,投资热点除2021年均为生产设备外,其余年份均以全产业链产品为主。

图表7:2019-2022年中国焦炭行业融资产品变化(单位:%)

5、焦炭行业的投资者以投资类企业为主

根据对焦炭行业投资主体的总结,目前我国焦炭行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有国信证券,海通开元,中金公司等等;实业类的投资主体有华能国际、河北钢铁等。

图表8:2019-2022年中国焦炭行业投资主体分布(单位:%)

6、焦炭行业产业园区建设情况

目前焦炭行业的产业园区数量比较少,包括洪洞煤焦化深加工园、山西孝义经济开发区和山西省焦炭集团龙源(介休)园区等。

图表9:中国焦炭产业园区建设情况

7、焦炭企业横向收购扩大规模

目前中国焦炭行业的兼并重组事件增多,目前兼并重组的类型主要为中游企业横向整合扩大规模。

图表10:2021-2022年中国焦炭行业兼并重组事件分析

8、焦炭行业投融资及兼并重组总结

图表11:焦炭行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国焦炭行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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