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【投资视角】启示2023:中国人力资源服务行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、兼并重组等)

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20 施馨童 • 2022-12-25 12:00:00  来源:前瞻产业研究院 E10505G0

人力资源服务行业主要上市公司:科锐国际(300662)、德生科技(002908)、用友网络(600588)、万宝盛华(02180.HK)、金蝶国际(00268.HK)等

本文核心数据:中国人力资源服务投融资事件数量;中国人力资源服务投融资事件区域分布;中国人力资源服务投融资事件轮次分布

1、人力资源服务投融资事件和金额波动变化

2016-2021年中国人力资源服务行业投融资事件数量和金额呈现波动变化,2019年投资事件达到8件,为近年来最高;2021年投资事件数量为2件,较以前年度减少,金额为2.15亿元低于2019年和2020年。

图表1:2016-2022年中国人力资源服务行业融资事件数量和金额(单位:件,亿元)

注:上述统计时间截止2022年12月6日,下同。

2、人力资源服务行业投融资以早期阶段为主

从融资轮次看,2016-2022年人力资源服务所有融资项目中,天使轮、A轮、Pre-A轮、战略投资占比超过60%;整体来看,中国人力资源服务行业投融资项目中B轮以前项目占比更大。

图表2:2016-2022年中国人力资源服务行业投融资轮次分布(单位:件)

3、人力资源服务行业投融资集中在北京和上海

从人力资源服务行业的企业融资区域来看,2016-2022年北京和上海的人力资源服务相关企业投融资较为活跃,融资事件占比超过77%。除此以外,浙江、广东、天津和湖南的人力资源服务相关企业融资也较为积极。

图表3:2016-2022年中国人力资源服务行业融资企业区域分布(单位:%)

4、投融资集中于人力资源软件、人力资源数字化平台

2016-2022年中国人力资源服务行业的主要投融资事件如下:

图表4:2016-2022年中国人力资源服务行业投融资事件汇总(1)

图表5:2020-2022年中国人力资源服务行业投融资事件汇总(2)

图表6:2020-2022年中国人力资源服务行业投融资事件汇总(3)

从2016-2022年中国人力资源服务行业融资企业的主要业务看,人力资源软件、人力资源数字化平台产品占比较高,达到32%;除此以外,提供灵活用工及劳动力SaaS、高校人力资源平台、社保查询平台等产品的企业也较多。

图表7:2016-2022年中国人力资源服务行业融资产品情况(单位:%)

5、人力资源服务行业的投资者以投资类企业为主

根据对人力资源服务行业投资主体的总结,目前我国人力资源服务行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有深圳国强股权投资基金、顺为资本、红杉资本中国、高瓴投资等。

图表8:2020-2022年中国人力资源服务行业投资主体分布(单位:%)

6、行业兼并重组以横向并购扩大规模为主

近年来,我国人力资源服务行业发生的兼并重组事件多出于多元化经营、中游企业扩大规模等目的,例如趣活收购来来信息、人瑞人才收购上海思芮等案例。2021-2022年中国人力资源服务行业主要并购事件汇总如下:

图表9:2021-2022年中国人力资源服务行业兼并重组事件分析

7、人力资源服务行业投融资及兼并重组总结

图表10:人力资源服务行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人力资源服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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