【行业深度】洞察2023：中国礼品行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

礼品行业主要上市公司：元隆雅图（002878.SZ）、孚日股份（002083.SZ）、小熊电器（002959.SZ）、元祖股份（603886.SH）、哈尔斯（002615.SZ）、劲嘉股份（002191.SZ）、倍轻松（688793.SH）、德力股份（002571.SZ）、德艺文创（300640.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、科沃斯（603486.SH）、石头科技（688169.SH）、飞科电器（603868.SH）、茶花股份（603615.SH）、万事利（301066.SZ）等

本文核心数据：中国礼品企业竞争梯队、中国礼品企业市场份额、中国礼品企业区域综合竞争

中国礼品行业竞争梯队

目前，我国礼品行业的上市企业主要包括：礼品IP设计企业有凯撒文化（002425.SZ）、文投控股（600715.SH）、大晟文化（600892.SH）、完美世界（002624.SZ）、三七互娱（002555.SZ）、世纪华通（002602.SZ）、汤姆猫（300459.SZ）、浙数文化（600633.SH）、网易（09999.HK）、腾讯控股（00700.HK）、中手游（00302.HK）；礼品制造企业有孚日股份（002083.SZ）、小熊电器（002959.SZ）、元祖股份（603886.SH）、哈尔斯（002615.SZ）、劲嘉股份（002191.SZ）、倍轻松（688793.SH）、德力股份（002571.SZ）、德艺文创（300640.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、科沃斯（603486.SH）、石头科技（688169.SH）、飞科电器（603868.SH）、茶花股份（603615.SH）、万事利（301066.SZ）；礼品服务企业则有元隆雅图（002878.SZ）。

国内礼品行业体量巨大，产品品类众多，呈现参与者众多、单个参与者规模偏小、产业集中度较低的特征。近年来，随着外部环境的变化，营销需求、营销渠道、营销方式变化较快，市场格局竞争较为激烈。

中国礼品行业市场排名

根据全国工商联礼品商会的数据，2021年，德力股份、福嘉德和励耕文化入选中国礼品行业前三强企业，三家企业均位于安徽。其中，德日股份为礼品制造企业，主营日用玻璃制品的生产与销售；福嘉德为礼品服务企业，是企业采购线上线下一站式解决方案服务商，为企业提供针对营销礼品、员工福利、商务文创、办公用品四大场景供应链服务；励耕文化也是礼品服务企业，是一家集礼品采购、定制、开发、营销策划于一体的公司，经营产品涵盖生活家电、户外休闲、厨具家纺、旅行箱包、数码办公等知名品牌。

中国礼品行业市场集中度

2021年，国内礼品行业CR4为3.68%，较2020年提升了0.47个百分点，市场结构为分散竞争型，表明市场集中度极低，这主要是由于礼品种类众多、所跨行业广泛、中小规模厂商数量多、中低端市场产品同质化程度高导致。

中国礼品行业企业布局及竞争力评价

礼品行业的上市公司中，孚日股份、哈尔斯重点布局国外市场，其他礼品企业则专注于国内市场。例如元隆雅图公司总部位于北京，在上海、深圳、南京等城市设有分公司及办事处，在国内近百个一二线城市设立终端执行网点，服务网络遍及全国，辐射港澳；元祖股份利用全国700多家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现B端和C端多种类型客户的销售覆盖。小熊电器、倍轻松则更依赖于线上电商销售。

从企业礼品业务的竞争力来看，元隆雅图、德力股份、小熊电器的竞争力排名较强；其次是元祖股份、孚日股份，也属于领先的礼品生产制造商。

中国礼品行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，因大多数礼品上游原材料和部件的专用性较弱、供应市场集中程度低、礼品企业对上游控制力较强，因此礼品行业供应商的议价能力是较弱的；当前礼品市场的供给基本可覆盖现有需求，礼品消费者集中度低、单个购买量少，但礼品的产品品类较多、产品同质化严重、供应商集中度分散，因此，礼品行业消费者的议价能力是较强的；由于我国礼品行业已迈入规模化发展阶段，同时现有企业对关键资源具备一定的控制力，礼品行业潜在进入者威胁是适中的；礼品作为人和人之间互相赠送的物件，用于表达善意、敬意，庆祝节日或重要的日子，暂时不存在替代品；当前礼品行业企业数量较多，部分企业存在产能过剩现象，行业整体竞争程度是十分激烈的。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国礼品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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