【行业深度】洞察2023：中国应急产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

本文核心数据：中国应急企业竞争梯队、中国应急企业市场份额、中国应急企业区域综合竞争

中国应急产业竞争梯队

目前，我国应急产业的上市企业主要包括：海康威视(002415.SZ)、大华股份(002236.SZ)、英飞拓(002528.SZ)、测绘股份(300826.SZ)、烽火通信(600498.SH)、震有科技(688418.SH)、海能达(002583.SZ)、旋极信息(300324.SZ)、达实智能(002421.SZ)、正元地信(688509.SH)、数字政通(300075.SZ)、先河环保(300137.SZ)、*ST蓝盾(300297.SZ)、中船应急(300527.SZ)、华铁应急(603300.SH)、电光科技(002730.SZ)。

我国应急产业的产品与服务可分为四大类，其中专注于安全防护装备生产制造的企业有华铁应急、北京凌天装备集团等，应急救援企业有辰安科技、中船应急等，配套服务企业有先河环保、烽火通信等，而监测预警则是大部分应急企业重点布局的领域，包括辰安科技、震有科技、蓝盾信息、中船应急、海康威视等。

中国应急产业市场份额

从市场份额来看，目前中国应急产业四大龙头企业分别是海能达、旋极信息、华铁应急和中船应急。2021年，按在销售收入来看，海能达的市场份额远高于其他企业，达3.40%;旋极信息、华铁应急和中船应急的市场份额分别为1.89%、1.55%和1.01%。

中国应急产业市场集中度

2021年，国内应急产业CR4为7.85%，较2020年下滑了0.97个百分点，市场结构为低集中竞争型(CR4<30%)，表明市场集中度较低，企业竞争激烈。

中国应急产业企业布局及竞争力评价

应急产业的上市公司中，除海能达为国内国外市场共同推进外，绝大多数公司重点布局国内市场。在安全防护企业中，华铁应急在全国重点城市设立50余个大型仓储基地，150余个运营中心、服务400余个城市，而重点发展智能化煤矿防爆电气产品的电光科技则扎根于浙江省乐清市。在监测预警企业中，震有科技为山西、广东、河南、陕西、湖北等多个省级应急管理厅进行数字化升级，辰安科技也在2021年新签黑龙江、贵州、辽宁、山东等多个省级应急管理项目。在应急救援企业中，中船应急参与建设国家级应急物资储备库、国家区域应急救援中心、国家综合性应急救援队伍、自然灾害工程救援基地、若干省级储备中心。

从企业应急业务的竞争力来看，海能达、华铁应急的竞争力排名较强;其次是数字政通、辰安科技，也属于领先的应急企业。

中国应急产业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，因应急产业上游产品如芯片、传感器、智能设备、通信模组等硬件以及通信卫星等设备服务的专用性较低但部分核心部件供需缺口大，因此供应商议价能力较强;应急产品种类较多，小型应急产品(如口罩)标准化程度较高，中大型产品差异化程度较大，且消费者布局分散，因此消费者议价能力较低;由于我国应急产业处于成长期，万亿市场的应急产业在疫情后对资本市场的吸引力较大，潜在进入者威胁较大;应急产业建设在灾难应对领域具有极高的不可替代性，行业替代品威胁极小;当前应急产业的进入/退出门槛较高，现有企业数量较多，整体竞争程度是适中的。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国应急产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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