【行业深度】洞察2023：中国电线电缆行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

本文核心数据：中国电线电缆行业市场份额;中国电线电缆行业市场集中度

1、中国电线电缆行业竞争梯队

电线电缆，按国际有关规定其定义为“用以传输电(磁)能信息和实现电磁能转换的线材产品”。电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电、输配电及终端用电等电力生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人们日常生活密切相关。

电线电缆按照用途划分可以分为五大类：电力电缆、通信电缆、电气装备用电线电缆、裸电线以及绕组线。我国电线电缆行业的上市公司包括：金杯电工(002533.SZ)、宝胜股份(600973.SH)、远东股份(600869.SH)、万马股份(002276.SZ)、金龙羽(002882.SZ)、汉缆股份(002498.SZ)、杭电股份(603618.SH)、尚纬股份(603333.SH)、中超控股(002471.SZ)、起帆电缆(605222.SH)等。

依据电线电缆业务营业收入划分，我国电线电缆企业可分为3个竞争梯队。其中，营收规模大于100亿元的企业有3家，分别为宝胜股份、远东股份和起帆电缆;营收规模在50-100亿元之间的企业有特变电工、金杯电工、汉缆股份、万马股份、杭电股份和中超控股;金龙羽、太阳电缆等企业的营收规模在50亿元以下。

从代表性企业分布情况来看，广东、浙江、江苏等地代表性企业较多，广东省分布有金龙羽、金信诺、日丰股份、沃尔核材等企业，浙江省代表性企业有杭电股份、盛洋科技、万马股份等，江苏省代表性企业有宝胜股份、中超控股等。

2、中国电线电缆行业市场份额

我国电线电缆行业竞争激烈，市场份额较分散。2021年，全国电线电缆行业销售收入为11154亿元，其中宝胜股份的电线电缆业务营业收入达406.59亿元，市占率为3.65%，排名第一;远东股份和起帆电缆的电线电缆业务营业收入为184.30亿元和183.45亿元，市占率分别为1.65%和1.64%;其余企业市场份额均低于1%。

3、中国电线电缆行业市场集中度

2021年，我国电线电缆行业前三家企业营业收入集中度为6.94%，前五家企业营业收入集中度为8.54%，前十家企业营业收入集中度为11.54%，整体市场集中度较低，但呈上升趋势。目前，电线电缆行业内多数企业规模较小，产品单一且多集中在中低压电线电缆领域，因此中低压电线电缆产品同质化竞争严重。目前，国内大型电线电缆企业、外资企业和合资企业在国内特高压、超高压电力电缆和高端特种电缆如核电、海缆等领域开展市场竞争，在某些细分市场已经形成几家电线电缆企业寡头垄断的竞争格局。

4、中国电线电缆行业企业布局及竞争力评价

根据电线电缆上市企业公报，2021年，宝胜股份的电线电缆业务营收达406.59亿元，遥遥领先于其他企业;产销量方面，沃尔核材以249.1万千米的产量和654.5万千米的销量排名第一。

从企业电线电缆业务的竞争力来看，宝胜股份的竞争力排名较强;其次是起帆电缆、远东股份、金杯电工、沃尔核材等，也是领先的电线电缆供应商。

5、中国电线电缆行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，电线电缆产品成本结构中原材料占比较高，且电线电缆行业代表性企业少有布局原材料市场，上游供应商掌握一定议价权;同时，我国的电线电缆产品市场中招标体系价格权重较高，平均价降幅、二次议标议价的情况出现较多，形成了买方垄断的市场结构，消费者议价能力较强。

现有电线电缆企业对关键资源具备一定的控制力，行业潜在进入者威胁较小;当前电线电缆行业进入门槛较低，导致现有企业数量众多、市场集中度较低，行业整体竞争激烈;作为专门用于传输电力、传送信号的媒介，电线电缆产品目前不存在明显的替代品，但新材料将逐渐取代传统材料用于电线电缆产品的生产。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国电线电缆行业的竞争情况如下图所示：

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