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2023年全球烈酒行业市场现状及竞争格局分析 茅台酒品牌价值高居全球烈酒品牌榜首【组图】

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20 刘海晶 • 2023-01-27 14:00:35  来源:前瞻产业研究院 E26741G1

行业主要上市公司:贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)、山西汾酒(600809)、古井贡酒(000596)等。

本文核心数据:烈酒行业消费量、烈酒行业市场规模、全球主要地区烈酒出口额、烈酒品牌价值

烈酒消费处于稳定发展时期

由于烈酒的品类众多,各品类都有自己的起源与发展史,因此对烈酒整体的起源众说纷纭,而20世纪60年代至80年代,是酒饮料行业发展的黄金时期,也成为烈酒消费的黄金年代;20世纪80年代至90年代,烈酒消费在各个主要消费国之中都有明显的衰退(不包括中国、日本),其中以俄罗斯(前苏联)最为明显,烈酒消费进入“阵痛时期”;20世纪90年代,烈酒消费量逐步恢复到衰退前的水平,烈酒消费“匍匐前进”;21世纪至今,各国烈酒消费量基本稳定。

图表1:全球烈酒行业发展历程

根据Statista于2021年12月发布的《Statista Consumer Market Outlook》,2012-2021年,全球烈酒行业消费量整体比较稳定,2021年,全球烈酒消费量为352.6亿升,基本与2020持平。

图表2:2012-2021年全球烈酒行业消费量(单位:亿升)

注:此处烈酒是指酒精含量通常为20至50 vol%或更多的蒸馏酒精饮料,此处消费量包括威士忌、伏特加、朗姆酒、杜松子酒、白兰地以及利口酒和其他烈酒。

2021年全球烈酒行业市场规模约为4676.9亿美元

根据《Statista Consumer Market Outlook》数据显示,2012-2021年,全球烈酒市场规模呈波动变化趋势,2021年全球烈酒市场规模为4676.9亿美元,较2020年增长5%。其中,英国帝亚吉欧、法国保乐力加和中国贵州茅台对全球烈酒行业收入贡献度最高。

图表3:2012-2021年全球烈酒市场规模(单位:亿美元)

英国是全球最大的烈酒出口国

根据《Statista Consumer Market Outlook》数据显示,2021年,英国是全球最大的烈酒出口国,出口烈酒价值76.7亿美元;法国是第二大出口国,出口额为60.8亿美元;墨西哥是第三大出口国,出口额为32.8亿美元。

图表4:2021年全球主要地区烈酒出口情况(单位:亿美元)

茅台酒品牌价值高居全球烈酒品牌榜首

Brand Finance的品牌榜估值方法采用的是“特许费节省法”(Royalty Relief)。这种方法涉及估计预期归属于品牌的销售额,并计算使用该品牌的特许费率,即品牌所有者必须支付的使用该品牌的费用——假设品牌所用者不再拥有该品牌。排行榜中的品牌价值数字是品牌作为资产转让的潜在价值。一家公司可能拥有多个品牌,企业价值是其所有各品牌相关资产和收入流价值的总和。

根据英国Brand Finance发布的《2022全球烈酒品牌价值50强》榜单,中国白酒品牌占据6个席位,其中茅台酒以429.05亿美元的品牌价值位居全球烈酒品牌第一,五粮液、泸州老窖、洋河分别位居全球烈酒品牌第二名、第三名、第四名;轩尼诗以51.62亿美元品牌价值位居全球品牌第五名。

图表5:2022年全球烈酒品牌价值10强(单位:亿美元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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