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【行业深度】洞察2023:中国MES行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 曾贤杰 • 2023-02-12 16:00:27  来源:前瞻产业研究院 E13934G1

行业主要上市公司:宝信软件(600845)、中控技术(688777)、鼎捷软件(300378)、赛意信息(300687)、能科科技(603859)等

本文核心数据:MES行业竞争派系;MES市场集中度

1、中国MES行业竞争派系

从竞争格局来看,MES竞争格局较为分散,竞争激烈,但流程工业领域MES厂商数量较少。MES市场共有三类参与者,一类为自动化设备供应商,对于生产、管理十分了解,例如西门子、中控技术;一类为专业MES供应商,专注于某一行业,如宝信软件专长于钢铁、石化盈科专长于石化领域;另一类为专门的软件厂商,如SAP、鼎捷软件等。

图表1:2022年中国MES行业竞争派系概览

图表2:2022年中国MES产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国MES行业市场份额

2021年,中国MES供应商市场格局来看,目前外资企业占据了头部领先位置,国内企业积极参与竞争,力争抢占份额。目前市场份额最大为西门子,占据10.9%;SAP占据7.7%市场份额,排名第二;上海宝信以7.2%份额排名第三。

图表3:2021年中国MES供应商市场竞争格局(单位:%)

3、中国MES行业市场集中度

2021年,中国MES行业市场集中度整体较低,CR3仅为25.8%,CR5仅为33.20%,表明市场竞争较为激烈,国内企业与外资企业正积极抢占市场。

图表4:2021年中国MES行业市场集中度分析(单位:%)

4、中国MES行业企业布局及竞争力评价

从中国MES供应商MES业务占比来看,行业内多数企业比重在60%以上,表明市场参与者多数专注于工业软件行业;从区域占比来看,绝大多数企业业务主要布局在中国境内,结合企业的业务规划来看,行业目前仍在深耕国内市场。从不同企业MES业务布局来看,不同企业之间布局的领域重点有所侧重,如宝信软件脱胎于钢铁行业,目前侧重钢铁领域;赛意信息、鼎捷软件侧重于高科技电子及计算机通信制造领域;中控技术、和利时在石化领域表现较为突出。

图表5:2022年中国MES行业企业布局及竞争力评价(一)(单位:%)

注1:受各公司披露口径影响,此处MES业务占比以“公司工业软件及服务”表示,相对有所扩大。

注2:统计数据来源于公司2022年半年度报告。

图表6:2022年中国MES行业企业布局及竞争力评价(二)(单位:%)

注1:受各公司披露口径影响,此处MES业务占比以“公司工业软件及服务”表示,相对有所扩大。

注2:统计数据来源于公司2022年半年度报告。

5、中国MES行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国MES行业上游主要是软件开发工具、计算机、通信网络、硬件行业,上游议价能力一般;下游主要需求制造业领域,目前客户逐渐转型至中小型企业,迫使MES行业竞争加剧,因此下游议价能力较强。行业吸引力较强,但进入壁垒较高,因此新进入者威胁较小;MES具有较小的应用范围和不可替代性,产品替代风险较低;MES市场集中度较低,参与主体派系较多,市场竞争较为激烈。

图表7:中国MES行业竞争态势总结

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