【行业深度】洞察2023：中国汽车零部件行业竞争格局及市场份额(附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等)

汽车零部件行业主要上市公司：华域汽车(600741);潍柴动力(000338);奥联电子(300585);均胜电子(600699)等;

本文核心数据：汽车零部件行业区域竞争、竞争格局

中国汽车零部件行业竞争派系

我国汽车零部件行业细分种类众多，从汽车零部件主要产品来看，发动机系统行业内有潍柴动力、华域汽车等主要从业企业;在车身零部件领域内，福耀玻璃、中策橡胶具有一定的规模优势;行驶系统领域内有中策橡胶提供的轮胎以及华为等企业提供的自动驾驶系统;在电子系统方面，宁德时代、均胜电子具备一定的技术优势。

中国汽车零部件行业企业排名

2022年6月《美国汽车新闻》发布了2022年度全球汽车零部件供应商百强排行榜。《美国汽车新闻》根据供应商提供的上一年在汽车行业配套市场的营业收入来进行排名。这份榜单中，中国公司中排名最高的是延锋，以137.57亿美元(折合人民币约921亿元)的营收排在第十六位，相比2021年上涨了一名。此外，还有北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、五菱工业等九家公司上榜，上榜的中国公司数量相比2021年增加了两家。

成功关键因素(KSF)是指公司在行业获得盈利必须拥有的技能和资产，是每一家公司成功离不开的因素。从汽车零部件行业龙头企业的发展现状来看，产品生产能力、品牌影响力、产业配套、销售市场及盈利能力是影响企业成功的关键因素。以潍柴动力、华域汽车、宁德时代和均胜电子为例，产品生产能力及技术资质是其领先于同类企业的关键布局因素。

根据我国汽车零部件企业百强榜排名来看，排在前五位的是潍柴集团、华域汽车、宁德时代、海纳川和均胜电子。其中潍柴集团和华域汽车的排名未发生变化。潍柴集团的汽车零部件营收从2020年的2493亿元升至2021年的2610.36亿元，华域汽车的汽车零部件营收从2020年的1336亿元升至2021年的1399亿元。由此来看，龙头供应商的营收保持增长态势。再从地区分布来看，排名前十的企业大多分布在东部沿海地区，汽车零部件产业链布局较为完善。

注：①2022年榜单中采取2021年数据进行排名;②此处营收选用零部件收入。

汽车零部件行业市场集中度分析

就我国汽车零部件市场格局而言，我国是全球最大的汽车零部件生产国之一，企业基本涵盖所有汽车零部件，而汽车零部件整体种类众多，导致我国汽车零部件整体市场集中度较低。从主要汽车零部件营收来看，2021年潍柴集团、华域汽车、宁德时代在汽车零部件方面营收分别为2610.36亿元、1399亿元及914.9亿元，CR3为13%。其中潍柴集团主要以发动机为主，华域汽车产品包括以汽车内外饰等多种汽车零部件，宁德时代主营为动力电池等，皆是各细分产品的国内龙头。

中国汽车零部件行业企业战略集群分析

从我国汽车零部件行业企业战略集群来看，盈利水平代表一个企业毛利率、销售利润的体现，汽车零部件行业中福耀玻璃以及宁德时代的盈利水平较高。市场竞争力可以从企业营收规模、产品品牌力的角度进行分析，其中潍柴动力、华域汽车作为规模较大的企业有着较为明显的竞争优势。综合来看宁德时代、华域汽车以及潍柴动力在市场竞争力和盈利水平上都具备一定的优势，福耀玻璃在盈利水平上处于第一梯队。

中国汽车零部件行业企业布局及竞争力评价

在汽车零部件行业上市企业的业务布局以及竞争力评价方面，宁德时代、华域汽车等布局完善，具有电芯、动力电池等多个业务布局，竞争力领先。

注：①企业业务竞争力满分为5颗星，☆为半星;

②截至2023年1月底，各公司暂未披露2022年年报数据，故表中为2022年上半年数据。

中国汽车零部件行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对汽车零部件制造行业的竞争环境分析中，可以看到汽车零部件制造行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国汽车零部件制造行业的整体竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车零部件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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