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【干货】聚酰胺PA66行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 廖子璇 • 2023-03-02 10:00:56  来源:前瞻产业研究院 E11443G0

行业主要上市公司:华鲁恒升(600426);扬农化工(600486);利尔化学(002258);海利尔(603639);江山股份(600389);广信股份(603599)等

本文核心数据:产业链全景图;产能;产业园区;最新投资动向

聚酰胺PA66产业链全景梳理:原材料己二腈处于卡脖子环节

中国聚酰胺PA66(尼龙66)产业链上游生产主要原料为纯苯和己二腈。己二酸生产工艺主要采用纯苯为原料进行生产,生产工艺成熟;己二胺生产工艺主要采用己二腈作为原料进行生产,生产技术壁垒较高,供给垄断在少数外资企业手中。下游应用场景中,尼龙66在国防军工、城建交通、家居生活等方方面面有着极为广泛且重要的应用,是关系到国计民生的重要战略物资。

图表1:中国聚酰胺PA66产业链结构

中国聚酰胺PA66(尼龙66)产业链上游原材料部分,己二腈相关企业主要有巴斯夫、英威达、奥升德、华峰集团等,纯苯主要生产企业有华鲁恒升、荣盛石化等,助剂主要生产公司有优先股份、宿迁联盛、利安隆新材料等。中游PA66生产企业有华峰集团、荣盛石化、华鲁恒升等公司。

图表2:中国聚酰胺PA66(尼龙66)产业链生态图谱

聚酰胺PA66产业链区域热力图:沿海地区分布较多

从中国聚酰胺PA66(尼龙66)产业链区域热力图可以看出,中国PA66原材料与PA66生产企业主要分布在沿海地区,其中浙江省分布较多,不仅有上游原材料企业华峰集团与荣盛石化,也有中游生产企业新力新材料与帝凯工业布有限公司。

图表3:中国聚酰胺PA66(尼龙66)产业链区域热力图

建设聚酰胺PA66产业园区意在延链补链

己二腈为生产PA66最主要的原材料。2019年之前,我国己二腈均为进口,2021年中国己二腈产能为10万吨,虽然技术已实现国产突破,但产能依然无法满足市场需求。2020年起,中国逐步开始自主研发己二腈生产技术,打破了国外对我国己二腈的技术封锁和垄断,填补了国内空白。

因此,许多聚酰胺PA66生产企业建设产业园区意在延链补链,以加快高端尼龙新材料产业链上下游企业招引,打造完整的高端化工新材料产业集群,补齐我国尼龙产业链的短板。

图表4:2022-2023年中国聚酰胺PA66行业产业园区建设现状

注:查询时间截至2023年2月7日。

聚酰胺PA66产业代表性企业产能情况

2021年,上海英威达与神马股份聚酰胺PA66产能最多,均为19万吨;排名第三的为华峰集团,产能为8万吨,第四为兴家化工,产能为4万吨。

图表5:2021年中国聚酰胺PA66代表性企业产能情况(单位:万吨)

聚酰胺PA66产业代表性企业最新投资动向

聚酰胺PA66产业代表性企业投资动向主要包括新建原材料己二腈生产项目、扩张PA66产能等。聚酰胺PA66产业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:聚酰胺PA66产业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国聚酰胺PA66(尼龙66)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国聚酰胺PA66(尼龙66)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
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本报告前瞻性、适时性地对聚酰胺PA66(尼龙66)行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来聚酰胺PA66(尼龙66)行业发展轨迹及实践...

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