聚焦中国产业：2023年江门市特色产业之现代农业与食品产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)

本文核心数据：江门市现代农业与食品产业产值;企业规模;投融资;专利数量;产业链结构;

1、江门市现代农业与食品产业空间布局

《江门市推进农业农村现代化“十四五”规划》中提出，以广东省主体功能区规划为指引，以服务和发展粤港澳大湾区建设为核心，江门市的农业与食品的空间总体发展格局，需要紧密结合农业农村发展重心，推动都市农业示范区、大广海湾蓝色经济区、绿色生态发展区均衡发展。

在空间布局上，以蓬江区为主发展都市农业示范区，以新会区、台山市和恩平市发展现代渔业、精致农业和休闲农业;以恩平市大部分区域，开平市北部、鹤山市西部重点发展绿色生态农业和特色农业。

2、江门市现代农业与食品产业发展现状

——产值连续三年超千亿

根据江门市统计局发布的数据，2020年，现代农业与食品产业链实现产值1013亿元，2022年，现代农业与食品产业集群优势进一步巩固，集群产值连续三年超千亿元，2022年再创新高达到1170亿元;六大特色优势农业产业全链条总产值达533.90亿元，增长27.64%，其中新会陈皮产业全链条产值190亿元。2022年现代农业和食品成就瞩目，创建了1个国家级广东丝苗米优势特色产业集群，新增了3个省级现代农业产业园，打造“1+13+27”国家、省、市现代农业产业园产业梯队。其中，新会陈皮品牌位居“2022中国区域农业产业品牌影响力指数”榜首。

注：六大特色优势农业产业全链指陈皮、大米、鳗鱼、马冈鹅、茶叶、禽蛋等

——企业规模有待提升

“十三五”期间，江门市培育国家重点农业龙头企业2家，新型经营主体实力增强，但整体来说企业品牌影响力还需要提升，规上企业数量较少，现代农业和食品企业数量有待提升。截至2022年底，江门聚集200多家现代农业与食品相关企业，2017-2021年企业数量快速增长，2021年新增企业40家，企业数量占全省比重先增后降，2022年新增企业数量35家，占全省比重接近1%。

注：企业状态为存续和在业;经验范围为现代农业和食品

从重点企业的空间布局来看，蓬江区聚集的农副产品和食品企业数量最多，在加工、农贸批发和冷链上均有本土企业，但在品牌打造上不如开平和新会等地。从品牌化、规模化程度来看，新会区聚集了像李锦记这样全国知名的大型食品集团，开平市聚集了嘉士利、康力食品等具有丰富经验的龙头企业。恩平市在农产品绿色生态化上打造较好，台山市主要是食品产业比较发达。

注：标黄企业为该地区产值主要贡献者，或为全国知名品牌

——产业链具备初级发展形态

目前，江门市现代农业和食品产业链初步形成，但现代化、科技化以及协同化程度仍需提高。上游是以农产品和食品生产以及技术支持为主的供应环节，企业数量较多;中游是加工以及机械设备为主的企业，有全国知名的天地一号和李锦记等企业，这些企业在加工上采用绿色低碳、环保节能的加工方式，采用先进的工艺和严格的质量标准进行加工，在现代化和科技化上处于领先的地位。

产业链下游是渠道和终端，渠道是以供应粤港澳大湾区为主线，拓展肉禽、水产、粮食市场，结合农产品电商平台、社群等互联网销售新模式，加上线上销售渠道。

注：下游应用企业数量较多，暂不一一列举

同时，据企查猫公布的数据显示，截至2023年2月，江门现代农业与食品产业链中中游现代农业与食品解决方案的企业较上游的企业相对较多，但企业大部分规模化、品牌化和标准化程度较低。上游当中，做食品生产的企业最多，其次是农产品生产;中游当中农产品和食品加工的企业数量规模相当，专门做加工设备的企业较少。

注：1)部分企业经营范围包括农产品和食品，且部分企业在生产和加工环节同时进行;2)下游企业众多，暂不列入产业链结构中进行分析

3、江门市现代农业与食品产业竞争力分析

——政策支持加快农产品和食品现代化转型

江门市在现代农业和食品产业出台的政策相对较少，2022年底《江门市食品安全“十四五”规划》出台，江门市政策规定了到2025年，全市食品安全治理体系与治理能力现代化水平明显提升，食品安全法律、标准、制度更加健全完善。这一举措对加快农产品和食品现代化转型具有极大的政策支持作用。

——食品及生物研发相关投资热度较高

根据烯牛数据的统计，江门市现代农业与食品产业相关的投融资及兼并事件2017-2023年共9起，金额接近30亿元，其中大部分是并购和股权转让，最近一笔战略投资发生在2021年底，是远大控股对鸿信食品的1.15亿元，从企业业务来看，江门市从事食品及生物研发的企业更能受到资本青睐。

——集团企业的资本优势带领产业技术创新

截至2023年2月，江门市现代农业与食品专利超3800项，2020年专利申请热度最高，申请数量高达754项。2022年申请数量为397项。从申请人排名来看，专门从事大健康的无极限公司申请数量最多，达326项，其次是五邑大学，数量146项，其次是大型食品集团嘉士利、李锦记、生和堂、澳新食品等。

注：专利专利法律状态为“审中，PCT有效期内”

4、江门市现代农业与食品产业发展目标

《江门市推进农业农村现代化“十四五”规划》力争将都市核心区打造成为粤港澳大湾区都市农业创新区、现代农业示范区、优质农产品加工流通枢纽、城乡融合发展综合改革试验区;将大广海湾区打造成以渔港经济为主导的乡村特色旅游目的地、蓝色农产品生产区、乡村治理示范区;将生态发展区打造成绿色生态农产品生产区、乡村康养产业示范区、乡村研学游示范带。至2025年，农产品加工业与农业总产值比达到2.6:1。

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