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2023年中国变频器行业产业链概览 产品下游需求场景广泛【组图】

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20 杜怡萱 • 2023-03-07 18:00:20  来源:前瞻产业研究院 E14249G1

行业主要上市公司:合康新能(300048);英威腾(002334);汇川技术(300124);伟创电气(688698);禾望电气(603063)、深川股份(832084)、蓝海华腾(300484)等

本文核心数据:变频器产品成本结构

变频器产业链结构解析

变频器的上游行业主要包括变频变压器、半导体元件(IGBT)、机柜、自动化仪表等企业,均是充分竞争行业。其中IGBT半导体元件主要依赖进口,该部件为基础元器件,占变频器产品的成本较低,供应充足。因此,变频器行业受上游的制约较小。

图表1:变频器行业生态图谱

行业上游成本中PCB板成本占比超30%

变频器生产的主要原材料为 IGBT、集成电路、电容类、低压电器、磁性器件、PCB 等,其中IGBT与PCB板是主要的成本来源,IGBT的成本占到了整个生产成本的约26.5%,PCB占到了31.5%。

图表2:变频器成本结构(单位:%)

变频器作为下游节能的刚需产品,其对下游议价能力相对较强,其对上游原材料的议价能力相对较弱,因此行业利润空间主要受到行业上游挤压,但不同上游环节对行业利润空间的挤压程度存在区别,通过分析IGBT是变频器行业利润影响最大领域。其余分析情况如下:

图表3:变频器上游核心零部件供应对行业利润的影响评价

产品中游可细分为通用和专用两种类型

按产品应用来看,中国变频器产品可以分为通用中压变频器和专用中压变频器,其中通用变频器产品普适性较强,适用范围较广;专用变频器则具有个性化、定制化的特点,针对不同场合,设计专用变频器产品。相关定义情况如图所示:

图表4:中国变频器行业中游细分市场结构

产品下游需求场景广泛

变频器的应用领域涵盖国民经济的多个行业。由于变频器调速精度高、工艺先进、功能丰富、可靠性高、操作简便、通用性强等优点,它优于以往的任何调速方式,如变极调速,调压调速,滑差调速,串级调速,整流子电机调速,液力耦合调速等,因此在电力、公用工程、纺织与化纤、建材、石油、化工、食品饮料、烟草、煤炭、机械加工等行业中,变频器都在发挥着重要作用。

图表5:变频器下游需求场景分析

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